บทที่ 2
SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs)
บทที่ 2 การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) 2.1 สถานการณการสงออกและนำเขาของ SMEs ป 2550 ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจำนวนรวมทัง้ สิน้ 10,126,995.0 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนำเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท โดยประเทศไทยไดเปรียบดุลการคาถึง 383,003.6 ลานบาท ซึ่งมากกวาการได เปรียบดุลการคาในป 2549 สำหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคาระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ล า นบาท โดยเป น มู ล ค า การส ง ออกของ SMEs จำนวน 1,583,310.1 ล า นบาท และเปนมูลคาการนำเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การสงออกของ SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนำเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง รอยละ 8.8 หากพิจารณาในดานสกุลเงินดอลลาร สรอ. ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนตลอด 1 - 2 ปที่ผานมา พบวา มูลคาการสงออกและการนำเขาในรูปของเงินดอลลาร สรอ. จะสูงการคำนวณในรูปของคาเงินบาท กลาวคือ อัตราการขยายตัวในภาคการสงออกของ ไทยในรูปของเงินดอลลาร สรอ. สูงขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 16.6 และภาคการนำเขาสูงขึ้น รอยละ 9.9 ทั้งนี้ภาคการสงออกของ SMEs มีการขยายตัวถึงรอยละ 20.9 ในขณะที่ ภาคการนำเขาของ SMEs ขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 จากผลดังกลาว แสดงใหเห็นวา SMEs ไทยมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น
SMEs 2 - 1
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.1
มูลคาการคาระหวางประเทศ ป 2548 - 2550 2548
2549
2550
SMEs EXPORT (ลานบาท) SMEs IMPORT (ลานบาท) SMEs BALANCE (ลานบาท) SMEs TRADE (ลานบาท) SMEs EXPORT GROWTH SMEs IMPORT GROWTH TOTAL EXPORT (ลานบาท) TOTAL IMPORT (ลานบาท) TOTAL BALANCE (ลานบาท) TOTAL TRADE (ลานบาท) TOTAL EXPORT GROWTH TOTAL IMPORT GROWTH SMEs EXPORT (million USD) SMEs IMPORT (million USD) BALANCE (million USD) SMEs EXPORT GROWTH SMEs IMPORT GROWTH TOTAL EXPORT (million USD) TOTAL IMPORT (million USD) BALANCE (million USD) TOTAL EXPORT GROWTH TOTAL IMPORT GROWTH
1,315,688.4 1,547,053.2 -231,364.9 2,862,741.5
1,438,280.1 1,593,624.7 -155,344.6 3,031,904.9 9.3% 3.0% 4,946,452.0 4,871,635.5 74,816.8 9,818,087.3 11.5% 2.1% 38,025.4 42,090.9 -4,065.5 16.5% 9.4% 130,790.3 128,635.5 2,154.8 18.8% 8.5%
1,583,310.1 1,453,174.9 130,135.2 3,036,484.9 10.1% - 8.8% 5,254,999.3 4,871,995.7 383,003.6 10,126,995.0 6.2% 0.01% 45,955.0 42,153.2 3,801.8 20.9% 0.2% 152,469.2 141,346.6 11,122.6 16.6% 9.9%
อัตราแลกเปลี่ยน เฉลี่ย 12 เดือน (บาท / USD)
40.2
37.9
34.5
4,436,676.4 4,769,381.6 -332,705.2 9,206,058.0 32,648.0 38,462.8 -5,814.8 110,110.3 118,528.3 -8,418.0
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 2 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ตารางที่ 2.2
สัดสวนการสงออกของ SMEs ในการคาระหวางประเทศ และ GDP
สัดสวน SMEs EXPORT ตอ TOTAL EXPORT สัดสวน SMEs IMPORT ตอ TOTAL IMPORT สัดสวน SMEs EXPORT ตอ GDP SMEs สัดสวน TOTAL EXPORT ตอ GDP รวมของประเทศ
2548
2549
2550
29.7% 32.4% 40.5% 52.3%
29.1% 32.7% 44.3% 58.3%
30.1% 29.8% 48.8% 61.9%
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จากตารางที่ 2.2 เมื่ อ พิ จ ารณาการส ง ออกของ SMEs ต อ การส ง ออกรวม และสั ด ส ว นใน GDP พบว า สั ด ส ว นการส ง ออกของ SMEs คิ ด เป น ร อ ยละ 30.1 ของมูลคาการสงออกรวมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาปกอนหนารอยละ 1.0 ในขณะที่ สัดสวนการสงออกของ SMEs ตอ GDP SMEs เพิ่มขึ้นสูงกวาปกอนหนาเชนกัน ทั้งนี้ เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ บทบาทของการส ง ออกใน GDP รวมของประเทศ ซึ่งการสงออกมีสัดสวนรอยละ 61.9 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 3.6
2.2 สถานการณการคาระหวางประเทศของ SMEs ป 2550 ในประเทศคูคาหลัก 2.2.1 สถานการณการสงออกของ SMEs ป 2550 จากตารางที่ 2.3 แสดงมูลคาการสงออกของไทยไปยังตลาดสำคัญ 10 อันดับแรก พบวา ประเทศคูคาสำคัญอันดับหนึ่งของไทย คือ ประเทศญี่ปุน รองลงมา ไดแก สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ฮองกง และมาเลเซีย โดยที่สิงคโปรขยับอันดับจากคูคาอันดับที่สามใน ป 2549 เปนคูคาอันดับที่สองในป 2550 และจากประเทศคูคา 5 อันดับแรก พบวา อัตรา การเปลี่ยนแปลงทางการคาที่เกิดจาก SMEs สูงกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ยกเวนสหรัฐอเมริกาที่เปนอัตราการเปลี่ยนแปลงของประเทศสูงกวาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ SMEs ในป 2550 มูลคาการสงออกรวมของไทยไปยังประเทศนำเขา 10 อันดับแรก คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.6 ของมูลคาการสงออกรวมของประเทศ สำหรับการสงออกของ SMEs ไปยังประเทศนำเขา 10 อันดับแรก คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.2 ของการสงออกรวม ของ SMEs SMEs 2 - 3
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.1 ตลาดสงออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ ป 2550 ตลาดสงออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของ SMEs ป 2550 TAIWAN PROVINCE OF CHINA SWITZERLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM CHINA MALAYSIA HONG KONG UNITED STATES SINGAPORE JAPAN
SE ME LE N/A 0
500,000
1,000,000
ลานบาท 1,500,000
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตารางที่ 2.3
มูลคาการสงออกไปยังตลาดทีส่ ำคัญ 10 อันดับแรกของ SMEs และประเทศ
ประเทศ JAPAN SINGAPORE UNITED STATES HONG KONG MALAYSIA CHINA UNITED KINGDOM AUSTRALIA SWITZERLAND TAIWAN PROVINCE OF CHINA
2550 (ลานบาท) 2549 (ลานบาท) อัตราการเปลีย่ นแปลง SMEs Total SMEs Total SMEs Total 211,815.3 181,100.5 166,645.1 151,805.6 80,281.2 69,037.0 61,406.6 45,275.4 42,056.3 38,155.4
1,004,329.0 917,943.5 710,569.5 305,694.2 208,961.8 217,239.9 120,868.4 150,071.1 83,568.3 97,677.0
193,249.3 167,525.9 176,939.3 117,779.1 74,257.6 65,563.0 57,547.9 41,016.3 25,511.3 35,378.6
1,005,823.5 921,088.5 754,497.5 278,430.7 193,955.0 167,418.0 103,421.5 116,126.9 125,624.6 92,292.6
8.8% 7.5% -6.2% 22.4% 7.5% 5.0% 6.3% 9.4% 39.3% 7.3%
-0.1% -0.3% -5.8% 9.8% 7.7% 29.8% 16.9% 29.2% -33.5% 5.8%
รวม 10 อันดับ 1,047,578.4 3,816,922.9 954,768.4 3,758,678.8 คิดเปนสัดสวนตอทั้งหมด 66.2% 72.6% 66.4% 76.0% การสงออกรวมทั้งหมด 1,583,310.1 5,254,999.3 1,438,280.1 4,946,452.0
9.2% 10.1%
6.2% 6.2%
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 4 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ตารางที่ 2.4
มูลคาการสงออกไปยังประเทศ/ กลุมประเทศตางๆ ป 2550 หนวย : ลานบาท
ประเทศ / กลุมประเทศ ASEAN Singapore Malaysia Vietnam Indonesia
Japan EU27 United Kingdom Germany France Belgium Netherlands
USA Hong Kong Middle East United Arab Emirates Israel Saudi Arabia Iran
สัดสวนตอ สงออก สัดสวน SMEs SMEs ทั้งหมด รวมทัง้ ประเทศ ตอทัง้ หมด 382,459.0
13.3% 12.9%
61,406.6 29,261.0 22,761.0 19,397.7 16,547.7
10.5% 9.6% 4.5%
26,904.6 15,752.1 8,117.6 3,649.4
India Bangladesh
18,635.4 6,771.4
28.1%
1,004,329.0 560,597.1
19.1% 10.7%
120,868.4 76,639.7 47,508.1 43,517.5 94,202.8
166,645.1 151,805.6 70,978.9
69,037.0 45,275.4 42,056.3 38,155.4 37,429.9
1,475,828.5 917,909.8 208,910.2 77,591.3 92,880.4
211,815.3 203,950.4
China Australia Switzerland Taiwan South Asia Korea ,Republic of
24.0%
181,100.5 80,281.2 29,288.1 23,722.7
710,569.5 305,694.2 151,052.2
13.5% 5.8% 2.9%
66,756.6 20,021.8 18,678.3 12,308.5
4.4% 2.9% 2.7% 2.4% 2.4%
217,239.9 150,071.1 83,568.3 97,677.0 102,268.0
4.1% 2.9% 1.6% 1.9% 1.9%
63,455.2 13,115.5
25,082.1
1.6%
78,856.3
1.5%
7,003.9 5,665.5
0.4% 0.4%
12,726.3 25,386.4
0.2% 0.5%
รวม Region อืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุ 125,950.2 รวมทุกประเทศ 1,583,310.1
8.0% 100.0%
279,135.4 5,254,999.3
5.3% 100.0%
CIS South America
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 5
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
เมื่อพิจารณาโครงสรางการสงออกของไทยตามกลุมประเทศที่นำเขา ดังตาราง ที่ 2.4 พบวากลุมประเทศอาเซียนเปนตลาดสงออกหลักของไทย ในป 2550 ไทย สงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียนถึง 1,475,828.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.1 ของการสงออกรวมของประเทศ สำหรับการสงออกของ SMEs ไปยังประเทศอาเซียน มีมลู คา 382,459.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.0 ของการสงออกของ SMEs ทัง้ หมด ซึ่งประเทศคูคาหลักในอาเซียน คือ สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประเทศ ญี่ปุนเปนตลาดที่สำคัญของไทยเปนอันดับที่สอง โดยมูลคาการสงออกรวมไปยังญี่ปุนมี จำนวน 1,004,329.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.1 ของการสงออกรวมของประเทศ เปนการสงออกของ SMEs จำนวน 211,815.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.3 ของการสงออก ของ SMEs ทั้งหมด กลุมประเทศที่เปนตลาดสงออกหลักของไทยเปนลำดับสาม คือ กลุมสหภาพยุโรป 27 ประเทศ โดยมีมูลคาการสงออกรวมทั้งสิ้น 560,597.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.7 ของการสงออกรวมทั้งประเทศ และเปนการสงออกของ SMEs จำนวน 203,950.4 ลานบาท หรือรอยละ10.5 ของการสงออกของ SMEs ทั้งหมด
2.2.2 แหลงนำเขาที่สำคัญของ SMEs ในป 2550 มูลคาการนำเขารวมทั้งประเทศเทากับ 4,871,995.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวาป 2549 ถึง 360.4 ลานบาท และเปนมูลคาการนำเขาที่เกิดจาก SMEs 1,453,174.9 ลานบาท ซึ่งลดลงกวาป 2549 ถึง 140,449.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.8 ของการนำเขารวมของ SMEs ทั้งหมด ประเทศที่เปนแหลงนำเขาที่สำคัญ คือ ประเทศจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเยอรมนี ตามลำดับ โดยมูลคาการนำเขา 10 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 65.5 ของการนำเขารวมทัง้ หมด สำหรับ SMEs มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงการนำเขาเพิม่ สูงขึน้ จาก ประเทศเยอรมนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน ตามลำดับ และมีการนำเขาลดลงจาก ประเทศสิงคโปร ออสเตรเลีย ไตหวัน และญี่ปุน เมื่อพิจารณาในดานกลุมประเทศหรือกลุมภูมิภาคดังตารางที่ 2.6 พบวาประเทศ ญีป่ นุ เปนแหลงนำเขาหลักของไทยทีม่ สี ดั สวนรอยละ 20.3 ของมูลคาการนำเขารวมทัง้ หมด ซึ่ง SMEs มีมูลคาการนำเขาเปนสัดสวนรอยละ 18.1 แตหากพิจารณาการนำเขาของ SMEs แหลงนำเขาหลัก คือ ประเทศจีน โดยไทยนำเขาจากจีนมูลคา 263,965.1 ลานบาท และเปนการนำเขารวม 564,591.0 ลานบาท 2 - 6 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.2 ตลาดนำเขาที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ และ SMEs ป 2550 ตลาดนำเขาที่สำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ และ SMEs ป 2550 SINGAPORE INDONESIA AUSTRALIA KOREA, REPUBLIC OF TAIWAN PROVINCE OF CHINA GERMANY MALAYSIA UNITED STATES JAPAN CHINA
SE ME LE N/A 0
500,000
1,000,000
ลานบาท 1,500,000
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตารางที่ 2.5
มูลคาการนำเขาจากแหลงนำเขาที่สำคัญ 10 อันดับแรกของ SMEs จำแนกตามขนาดของผูนำเขา
ประเทศ
2550 (ลานบาท) 2549 (ลานบาท) อัตราการเปลีย่ นแปลง SMEs Total SMEs Total SMEs Total
CHINA 263,965.1 JAPAN 262,406.8 UNITED STATES 109,831.1 MALAYSIA 70,181.1 GERMANY 64,664.7 TAIWAN PROVINCE OF CHINA 63,223.8 KOREA , REPUBLIC OF 58,619.4 AUSTRALIA 51,918.1 INDONESIA 49,741.5 SINGAPORE 43,545.2
564,591.0 988,535.7 330,662.9 299,903.4 136,408.2 199,759.1 184,223.3 132,190.7 138,551.3 218,708.4
252,910.9 263,590.1 109,523.2 66,628.5 56,617.8 63,855.8 57,707.9 54,251.6 46,844.8 56,639.0
515,772.5 978,965.9 326,808.0 320,611.9 124,353.5 195,187.8 191,957.0 130,181.2 131,160.9 217,056.6
4.4% -0.4% 0.3% 5.3% 14.2% -1.0% 1.6% -4.3% 6.2% -23.1%
9.5% 1.0% 1.2% -6.5% 9.7% 2.3% -4.0% 1.5% 5.6% 0.8%
มูลคานำเขา 10 ประเทศ 1,038,096.9 3,193,534.1 1,028,569.7 3,132,055.3 0.9% สัดสวนตอการนำเขารวม 71.4% 65.5% 64.5% 64.3% มูลคาการนำเขารวม 1,453,174.8 4,871,995.7 1,593,624.7 4,871,635.3 -8.8%
2.0% 0.0%
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 7
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.6
มูลคาการนำเขาจากประเทศ / กลุมประเทศตางๆ ป 2550
ดสวน การนำเขารวม สัดสวน การนำเขาของ ตอสัการนำเข า ของประเทศ ตอการนำเขา SMEs ของ SMEs ทัง้ หมด ประเทศ / กลุมประเทศ ้งหมด (ลานบาท) รวมทั (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) CHINA 263,965.1 18.2 564,591.0 11.6 JAPAN 262,406.8 18.1 988,535.7 20.3 ASEAN 201,775.2 13.9 872,365.1 17.9 MALAYSIA INDONESIA SINGAPORE
EU27
70,181.1 49,741.5 43,545.2
193,924.6
GERMANY ITALY UNITED KINGDOM FRANCE
MIDDLE EAST ISARAEL SAUDI ARABIA QATAR UNITED ARAB EMIRATES
SOUTH AMERICA AGENTINA BRAZIL
CIS
35,196.8
อื่นๆ รวมทุกประเทศ
2.4
7.6 4.4 4.0 3.6 0.2 1.3
13.0
330,662.9 199,759.1 184,223.3 132,190.7 4,169.7
6.8 4.1 3.8 2.7 0.1
68,060.7
1.4
16,437.7 36,079.0
0.7
7,520.2 1,652.1
60,542.8
1.2
53,599.8 3,965.1
12.4 100.0
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 8 SMEs
631,331.8
2,377.6 1,258.1
9,788.2 5,546.4
180,228.8 1,453,174.8
8.6
18,114.7 158,905.7 71,047.7 237,789.3
1,507.9 875.0
19,098.4
420,606.6 136,408.2 47,389.6 52,723.6 45,163.0
15,847.4 8,962.3 5,203.4 3,995.5
10,183.7
RUSSIAN FEDERATON UKRAINE
13.3
64,664.7 24,812.9 23,043.3 20,079.4
UNITED STATES OF AMERICA 109,831.1 TAIWAN RPOVINCE OF CHINA 63,223.8 KOREA, REPUBLIC OF 58,619.4 AUSTRALIA 51,918.1 SOUTH ASIA 2,803.1 PAKISTAN SRI LANKA
299,963.4 138,551.3 218,708.4
414,956.3 4,871,995.7
8.5 100.0
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.3 บทบาท และแนวโนมของสินคาสงออกที่สำคัญของ SMEs ป 2550 ในตลาดประเทศ / กลุมประเทศที่ทำ FTA แลว 2.3.1 ความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย หรือ Thailand - Australia Free Trade Agreement (TAFTA) ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยกำหนดใหไทย และออสเตรเลียเริ่มเปดเสรีการคาทั้งในดานสินคา การบริการ และการลงทุนระหวางกัน รวมทั้งรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี เชน มาตรการดานสุขอนามัย ที่ เ ข ม งวดของออสเตรเลี ย และมาตรการตอบโต ก ารทุ ม ตลาด และในสาขาต า งๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการคา อาทิ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา การจัดซือ้ จัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน เปนตน ทัง้ นี้ จากการประชุมกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ณ กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้ ทั้งสองฝายเห็นวา TAFTA มีสวนทำใหการคาระหวางกันขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 50.0 ทั้งยังสนับสนุนความรวมมือและแกไขปญหาดานตางๆ โดยเฉพาะ ดานสุขอนามัย ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญในการสงออกผักและผลไมไทยไปยังออสเตรเลีย โดยขณะนี้ ไทยสามารถสงออกลำไย ลิน้ จี่ และมังคุดไปไดแลว และออสเตรเลียจะดำเนินการ ในสินคาอื่นๆ เชน ทุเรียน และมะมวง ตอไป ไทยไดชวนออสเตรเลียเขามารวมลงทุนดานปศุสัตว และผลิตภัณฑนม เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานปศุสัตวของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตกลงจัดตั้งคณะทำงานดานการเปดตลาดสินคา เพื่อพิจารณาเรงลดภาษีใน รายการอื่นๆ และพิจารณาการเจรจาการคาบริการ และการลงทุนเพิ่มเติม ออสเตรเลียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครัง้ ที่ 2 ในป 2551 แตยังไมไดกำหนดระยะเวลาที่แนนอน1
1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com, สิงหาคม 2551
SMEs 2 - 9
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.3.1.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs ในป 2547 - 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศของไทย - ออสเตรเลีย เพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในป 2548 เพิม่ ขึน้ จากป 2547 ถึง 53.6 พันลานบาท และเปน การเพิม่ ขึน้ จากมูลคาการคาของ SMEs 25.9 พันลานบาท และในป 2550 ไทย - ออสเตรเลีย มีมูลคาการคาเทากับ 282.3 พันลานบาท เปนสวนที่เพิ่มขึ้นจาก SMEs 97.2 พันลานบาท ซึง่ นับไดวา มูลคาการคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาวอาจเปนผลมาจากการเปดเสรีทางการคาระหวาง กันตั้งแตความตกลงมีผลบังคับใชในป 2548 (ภาพที่ 2.3) เมื่อพิจารณาถึงการสงออก และนำเขาระหวางไทย - ออสเตรเลียแลว พบวา ไทย นำเขาจากออสเตรเลียมากกวาการสงออกทั้งในภาพรวม และสวนของ SMEs มาตั้งแต ป 2547 ทำใหไทยขาดดุลกับออสเตรเลียมาตลอดป 2547 - 2550 แตอยางไรก็ดี ในป 2550 ไทยมีการสงออกรวมมากกวาการนำเขารวม ทำใหไทยไดดลุ การคา เทากับ 17.9 พันลานบาท แตยังขาดดุลการคาในสวนของ SMEs อยู 6.6 พันลานบาท (ภาพที่ 2.4) จากปริมาณการคารวมระหวางไทย - ออสเตรเลีย ในป 2550 เห็นไดวา วิสาหกิจ ขนาดใหญมีบทบาทสำคัญในตลาดออสเตรเลีย ในขณะที่ SMEs มีสัดสวนมูลคาการคา เพียงรอยละ 34.4 ของมูลคาการคารวมไทย - ออสเตรเลีย
2 - 10 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.3 มูลคาการคารวม ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550 พันลานบาท มูลคาการคารวม ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550 300.0 282.3 246.3 250.0 220.2 200.0 166.6 150.0 97.2 95.3 93.1 100.0 67.2 50.0 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.4 การสงออกและการนำเขา ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550 พันลานบาท การสงออกและการนำเขา ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550 200.0 150.1 150.0 116.1 89.3 100.0 77.7 45.3 50.0 24.0 41.0 27.8 17.9 0.0 Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 13.314.1 11.1 65.3 6.6 50.0 43.2 19.2 37.541.6 54.3 51.9 100.0 88.8 130.9 130.2 132.2 150.0 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 11
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.3.1.1 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - ออสเตรเลีย จากตารางที่ 2.8 สิ น ค า ส ง ออกอั น ดั บ หนึ่ ง ของไทยไปยั ง ออสเตรเลี ย คื อ ไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) โดยมีสินคาที่สำคัญ คือ ทองคำที่ยังไมไดขึ้นรูป (710812) สวนประกอบเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ทำดวยโลหะมีคา (711319) โดยมีการสงออกเพิ่มมากขึ้นในป 2549 ซึ่งขยายตัวสูงขึ้น 4 เทาจากมูลคาการสงออกในป 2548 และในป 2550 ก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนการเพิ่มขึ้นจากการสงออกของ SMEs รอยละ 51.3 ของมูลคา การสงออกรวมทั้งหมด สินคาสำคัญที่ไทยสงออกไปอันดับสอง คือ กลุมพลาสติก และของที่ทำดวย พลาสติ ก (พิ กั ด 39) มี สิ น ค า สำคั ญ คื อ ของที่ ใ ช ล ำเลี ย งสิ น ค า หรื อ บรรจุ สิ น ค า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปดครอบอื่นๆ ที่ทำดวยโพลิเมอรของเอทิลีน (392321) พลาสติกและ ของที่ทำดวยพลาสติก โพลิเมอรของเอทิลีนที่มีความถวงจำเพาะนอยกวา 0.94 (390110) และพลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก โพลิเมอรของเอทิลีนที่มีความถวงจำเพาะตั้งแต 0.94 เปนตนไป (390120) โดยมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในป 2549 ซึง่ เปนการขยายตัวของ SMEs มากกวาการขยายตัวรวม และในป 2550 ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน สินคาสำคัญลำดับที่สามที่ไทยสงออกไปยังออสเตรเลีย คือ ของทำดวยเหล็ก หรือเหล็กกลา (พิกัด 73) สินคาที่สำคัญ คือ สิ่งกอสราง หรือสวนประกอบของสิ่งกอสราง ทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา รวมทั้งแผน เสน มุม หรืออื่นๆ (730890) รองลงมา คือ ลูกกลมสำหรับบดและของทีค่ ลายกันใชกบั เครือ่ งจักรสำหรับบดทีไ่ ดจากการหลอทีท่ ำดวย เหล็กหรือเหล็กกลา (732591) และหลอดหรือทอ และโพรไพลกลวงอื่นๆ ที่มีภาคตัดขวาง เปนรูปสี่เหลี่ยม มีอัตราการขยายอยางมากในป 2548 และลดลงในป 2549 และหดตัวลง ในป 2550 และเปนที่นาสังเกตวา SMEs มีบทบาทสูงในสินคาหมวดนี้
2 - 12 SMEs
2547 Import Balance Export
2548 Import Balance Export
2549 Import Balance Export
Import Balance
2550
หนวย : ลานบาท
ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล เชือ้ เพลิงทีไ่ ดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการกลัน่ ยานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือรางรถราง เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ ธัญพืช ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย
71 39 73 84 27 87 94 85 10 16
2548
2549
2550
หนวย : ลานบาท
Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49
3,694.7 4,029.9 2,690.6 10,966.3 3,330.2 22,606.2 1,269.6 2,717.8 1,386.8 4,176.2 56,868.3 73.1% 77,746.4
1,955.4 2,329.2 5,007.9 1,463.0 2,788.0 619.9 1,200.9 603.3 593.3 727.2 17,288.1 62.2% 27,784.8
1,988.0 10,834.8 10,868.7 16,397.6 4,236.3 3,492.4 5,418.9 4,935.8 6,159.9 8,706.8 10,130.8 3,453.3 10,479.8 1,743.1 14,131.0 3,169.5 3,252.4 1,431.3 2,077.2 1,805.0 28,160.5 1,141.0 33,355.5 1,799.2 1,303.1 1,562.9 1,720.8 1,751.2 3,535.3 738.1 5,684.3 971.0 1,662.0 566.7 1,415.9 775.1 5,010.5 586.6 4,947.0 733.8 65,787.8 30,803.8 89,750.0 35,791.5 73.6% 75.1% 77.3% 79.4% 89,326.0 41,016.3 116,126.9 45,275.4
20,242.7 7,210.2 4,774.4 16,935.0 4,001.5 53,549.1 2,093.1 4,811.9 1,789.7 5,290.8 120,698.4 80.6% 150,071.1
446.7% 27.9% 64.5% 34.8% -36.1% 18.4% 32.1% 60.8% -14.8% -1.3% 36.4%
51.3% 41.3% -60.3% 81.8% 26.1% 57.7% 12.0% 31.5% 36.8% 25.1% 16.2%
86.2% 33.1% -52.9% 19.8% 92.6% 60.5% 21.6% -15.3% 26.4% 7.0% 34.5% 15.6% 14.9% 47.6% 30.0% 10.4% 29.2%
-46.7% -46.2% 454.1% 37.0% 5.1% 49.9% 339.7% 128.9% 73.9% 25.2% -4.4% 19.1% 16.4% -2.3% -48.7% 18.8% 24.6% 84.1% 7.3% 2.6% 30.1% -13.1% 30.1% 22.3% 37.5% 19.8% -4.5% -50.6% 20.0% -19.3% 20.8% 15.7% 78.2%
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total 3,668.3 1,700.2 1,138.9 1,168.9 2,395.2 521.9 1,119.1 694.5 431.5 1,473.4 14,311.8 59.6% 24,025.3
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด รวมทัง้ หมด
รายการสินคา
2547
สินคาสงออกที่สำคัญของไทยไปยังออสเตรเลีย ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550
24,025.3 43,192.6 -19,167.3 41,016.4 54,251.6 -13,235.3 27,784.9 65,253.2 -37,468.4 45,275.4 51,918.1 -6,642.8 77,746.4 88,821.8 -11,075.4 116,126.9 130,181.2 -14,054.3 89,326.0 130,893.4 -41,567.4 150,071.1 132,190.7 17,880.4
Export
มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550
HS2
ตารางที่ 2.8
SMEs Total
ตารางที่ 2.7
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
SMEs 2 - 13
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.3.1.2 โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดออสเตรเลีย ในป 2550 ไทยเปนคูคาอันดับที่เจ็ดของออสเตรเลีย โดยมีสวนแบงการตลาด ในสินคานำเขาทั้งหมดของออสเตรเลียเพียงรอยละ 4.2 โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของ ออสเตรเลีย คือ จีน สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ สิงคโปร เยอรมนี และสหราชอาณาจักร หากพิจารณา เฉพาะประเทศในอาเซียน ไทยจะเปนคูคาอันดับที่หนึ่ง และมาเลเซียเปนอันดับที่สอง จากภาพที่ 2.6 มูลคาการนำเขารวมของออสเตรเลีย ในป 2548 - 2550 เห็นไดวา อันดับคูคาของออสเตรเลียไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด หากแตมีมูลคาการนำเขาที่ สูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และไทย และมีมูลคาการ นำเขาที่ลดลงในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และเกาหลี ภาพที่ 2.5 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดออสเตรเลีย ป 2550 สัดสวนการนำเขาของออสเตรเลีย ป 2550 Others 32.4% Rep, of Korea 3.2% New Zealand 3.3% Malaysia 3.9%
China 15.5%
USA 12.9%
Japan 9.6% Singapore 5.6% United Kingdom 4.3% Germany 5.2%
Thailand 4.2%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 14 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.6 มูลคาการนำเขารวมในตลาดออสเตรเลีย เรียงตามประเทศที่มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
Chi
Jap Sing an apo re G Uni erma ted ny Kin gdo Tha m ilan Ma d New laysi Z a Rep ealan , of d Kor ea
30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0
na USA
ดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขารวมของออสเตรเลีย จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
2548
2549
2550
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 15
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.9
มูลคาการสงออกของ SMEs ไทยไปออสเตรเลีย ป 2550 ใน 20 ลำดับ สูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก หนวย : ลานบาท
อันดับ HS6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 39 73 84 27 87 94 85 10 16 20 03
13 14 15
21 40 48
16
62
17
63
18 19 20
69 70 95
รายการสินคา ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล เชือ้ เพลิงทีไ่ ดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการกลัน่ ยานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือรางรถราง เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ ธัญพืช ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวก ครัสตาเซีย ของปรุงแตงทำจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือจากสวนอืน่ ของพืช ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดทีบ่ ริโภคได ยางและของทำดวยยาง กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำดวยเยือ่ กระดาษ หรือทำดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย ทีไ่ มไดถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต ของทำดวยสิง่ ทอทีจ่ ดั ทำแลวอืน่ ๆ ของเปนชุด เสือ้ ผาทีใ่ ชแลว และของทีใ่ ชแลวทำดวยสิง่ ทอ ผาขีร้ ว้ิ ผลิตภัณฑเซรามิก แกวและเครือ่ งแกว ของเลน ของเลนเกม และของใชทจ่ี ำเปนในการเลนกีฬา สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
รวม 20 อันดับ ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 16 SMEs
SMEs
Total
16,397.6 20,242.7 4,935.8 7,210.2 3,453.3 4,774.4 3,169.5 16,935.0 1,805.0 4,001.5 1,799.2 53,549.1 1,751.2 2,093.1 971.0 4,811.9 775.1 1,789.7 733.8 5,290.8 699.9 1,335.6 681.8 1,853.8
% 81.0% 68.5% 72.3% 18.7% 45.1% 3.4% 83.7% 20.2% 43.3% 13.9% 52.4% 36.8%
639.0 552.0 485.0
1,129.6 2,065.6 1,924.9
56.6% 26.7% 25.2%
339.4
376.2
90.2%
266.5
606.3
44.0%
263.0 255.8 251.8
908.7 1,032.0 395.4
28.9% 24.8% 63.7%
40,225.7 32,326.4 30.4%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
เมื่อพิจารณาสินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทยไปยังออสเตรเลีย ในป 2550 คือ ไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) โดยใชขอมูลจาก มูลคาการคาระหวางประเทศที่แตละประเทศไดรายงานไปยัง United nation พบวา สินคา ไทยที่สงออกไปอันดับหนึ่งนั้นสามารถครองสวนแบงตลาดไดเพียงรอยละ 10.1 และเปน คูคาอันดับที่สี่ของออสเตรเลียในพิกัด 71 นอกจากนี้ออสเตรเลียไดนำเขาสินคานี้จาก สหราชอาณาจักร ปาปวนิวกินี และสิงคโปร ตามลำดับ สำหรับในป 2548 - 2550 ออสเตรเลียไดนำเขาพิกดั 71 จากประเทศสหราชอาณาจักร ปาปวนิวกินี และไทยเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากสหราชอาณาจักรสูง ที่สุดถึงสองเทา และนำเขาเพิ่มขึ้นจากไทยรอยละ 71.4 และไดลดการนำเขาจากสิงคโปร ในป 2550 ภาพที่ 2.7 สัดสวนการนำเขาไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของออสเตรเลีย ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 71 ของออสเตรเลีย ป 2550 India 2.5% Australia 3.2% USA 3.7% Indonesia 6.3%
Others 10.0% United Kingdom 22.8% Papua New Guinea 13.1%
New Zealand 8.0% Japan 9.6%
Thailand 10.1%
Singapore 10.7%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 17
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.8 การนำเขาไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ (พิกดั 71) ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 71 ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ.
2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 -
2548 United Kingdom Un Japan Ja Australia Au
2549 Papua New Guinea Pa NNew Zealand InIndia
Singapore Sin Indonesia Ind
2550 Thailand Th USA US
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินคาสงออกอันดับสองของไทยไปยังออสเตรเลีย ในป 2550 คือ พลาสติก และของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) โดยไทยไดสวนแบงตลาดรอยละ 3.7 ของมูลคา ตลาดทั้งหมด โดยคูคาหลักของสินคาพลาสติกของออสเตรเลีย คือ จีน โดยมีสวนแบง ตลาดรอยละ 18.3 จากประเทศอื่นๆ รอยละ 17.7 และสหรัฐอเมริการอยละ 13.1 และไทย ซึ่งเปนคูคาอันดับที่เจ็ดของสินคาในพิกัดนี้ เมื่อพิจารณาการสงออกพลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) ในป 2548 - 2550 พบวา จีนเปนคูคาอันดับหนึ่งในสินคานี้ โดยมีมูลคาการซื้อขายเพิ่มขึ้นมา โดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2550 จีนไดสงออกเพิ่มขึ้นกวาหนึ่งเทาจากป 2549 และการนำเขาจากประเทศอืน่ ๆ ของออสเตรเลียก็เพิม่ ขึน้ เชนกัน โดยประเทศทีม่ กี ารสงออก เพิ่มขึ้นกวาสองเทา คือ เยอรมนี นิวซีแลนด ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และมาเลเซีย สำหรับ ไทยมีการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.5 ในป 2549 และเพิ่มขึ้นกวาหนึ่งเทาในป 2550 แสดงใหเห็นวาในป 2550 ออสเตรเลียมีอัตราการบริโภคสินคาพลาสติกและของที่ทำดวย พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอนหนาเปนจำนวนมาก 2 - 18 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.9 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก (พิกดั 39) ของออสเตรเลีย ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 39 ของออสเตรเลีย ป 2550 Rep, of Korea 3.7%
Japan 3.5%
Thailand 3.7% Malaysia 3.8% Other Asia, nes 4.5% New Zealand 4.7% Germany 5.1%
Others 22.0% China 18.3% USA 13.1%
Areas, 17.7%nes
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.10 การนำเขาพลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 39 ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 2548 China C New Ne Zealand Rep, Re of Korea
2549 Areas, Ar nes Other O Asia, nes Japan Ja
USA US Mal M aysia
2550 Germany G Thail Thh and
ที่มา: www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 19
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
สิ น ค า ส ง ออกที่ ส ำคั ญ อั น ดั บ สามของไทยไปยั ง ออสเตรเลี ย ในป 2550 คื อ ของทำด ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล า (พิ กั ด 73) โดยไทยได ส ว นแบ ง ตลาดร อ ยละ 2.5 ของมูลคาตลาดทั้งหมด และเปนคูคาลำดับที่สิบเอ็ด โดยคูคาหลักของออสเตรเลีย คือ จีน โดยมีสว นแบงตลาดรอยละ 36.5 ญีป่ นุ สวนแบงตลาดรอยละ 11.8 และสหรัฐอเมริกา รอยละ 10.6 เมือ่ พิจารณาการสงออกของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา (พิกดั 73) ในป 2548 - 2550 พบวา จีนเปนคูคาอันดับหนึ่ง โดยมีมูลคาการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะ อยางยิ่งในป 2550 มีมูลคาการนำเขาประมาณ 900,000 ดอลลาร สรอ. มีอัตรา การขยายตัวรอยละ 45.4 จากป 2549 สวนประเทศที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ สิงคโปร คือ ขยายตัวรอยละ 52.7 แตยังมีมูลคาการนำเขาที่นอยกวาจีนเปนอยางมาก สำหรับไทยมีการสงออกลดลงในป 2550 กวารอยละ 31.9 แสดงใหเห็นวาไทยอาจจะมี ความสามารถในการแขงขันสินคาเหล็กในตลาดนี้ลดลง ภาพที่ 2.11 สัดสวนการนำเขาของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา (พิกัด 73) ของออสเตรเลีย ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 73 ของออสเตรเลีย ป 2550 Rep, of Korea 2.5% New Zealand 2.6% Italy 4.0% Thailand 2.5% Germany 4.5% Others 19.6% Singapore 4.8% Other Asia, nes 5.8% China 29.3% Areas, nes 6.3% USA 8.5% Japan 9.5%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 20 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.12 การนำเขาของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา (พิกัด 73) ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 73 ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ.
1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
2548
C China OOther Asia, nes New Zealand Ne
2549 Japan Ja Singapore Sin Rep, Re of Korea
2550 US USA GGermany Thailand Th
AAreas, nes Italy ItIta
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3.2 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ไทยและนิวซีแลนดไดเริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางกัน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 และสามารถสรุปการเจรจาไดในเดือนพฤศจิกายน 2547 และมีการลงนามความตกลงฯ ในเดือนเมษายน 2548 เพื่อใหความตกลงฯ มีผล ใชบงั คับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการเปดตลาดดานการคาสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคา เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน เปนตน การเปดเสรีการคาสินคา ในภาพรวม ไทยไดรบั ประโยชนจากการทีน่ วิ ซีแลนดจะมี ภาษีเปน 0 ประมาณรอยละ 79.0 ของรายการสินคา หรือประมาณรอยละ 85.0 ของมูลคา การนำเขาของนิวซีแลนดจากไทยทันทีทคี่ วามตกลงฯ มีผลใชบงั คับ โดยสินคาสงออกสำคัญ ของไทย ไดแก รถปกอัพ ทูนากระปอง เม็ดพลาสติก ของปรุงแตงจากธัญพืช อัญมณี และเครื่องประดับ กุงแชแข็ง เครื่องใชไฟฟา แกวและเครื่องแกว เปนตน สำหรับสินคาที่ เหลือทั้งหมดจะลดภาษีเปน 0 ภายในป 2553 ยกเวน สินคาสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา ซึ่งนิวซีแลนดจะคอยๆ ทยอยลดภาษีเปน 0 ในป 2558 SMEs 2 - 21
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ในทางกลับกัน ไทยจะลดภาษีเปน 0 สำหรับสินคาที่นำเขาจากนิวซีแลนด ประมาณรอยละ 54.0 ของจำนวนรายการทัง้ หมด หรือรอยละ 49.0 ของมูลคานำเขาทัง้ หมด จากนิวซีแลนด ทันทีที่ความตกลงมีผลใชบังคับ โดยสินคาสำคัญของนิวซีแลนด ไดแก อาหารปรุงแตงสำหรับเลี้ยงทารก ไมและของทำดวยไม ขนแกะ พลาสติกและของทำดวย พลาสติก สัตวนำ้ กระดาษและของทำดวยกระดาษ เครือ่ งจักร น้ำตาลและของทำจากน้ำตาล ของปรุงแตงสำหรับบริโภค เชน วิตามิน และโปรตีน อาหารสำหรับเลี้ยงสัตว และผักพืช ผลไม และไทยจะคอยๆ ทยอยลดภาษีเปน 0 ภายในป 2553 อีกประมาณรอยละ 10.0 ของการนำเขาจากนิวซีแลนด สวนสินคาออนไหวของไทย เชน นมและผลิตภัณฑ เนื้อวัว เนื้อหมู หัวหอมและเมล็ด เปนตน จะทยอยลดภาษีเปน 0 ในป 2558 - 2563 พรอมกันนี้ ไทยจะยกเลิกโควตาภาษีสินคาเกษตร 18 รายการจาก 23 รายการที่ ไทยไดผูกพันไวภายใต WTO สวนที่เหลืออีก 4 รายการ ไดแก นมพรอมดื่ม มันฝรั่ง หัวหอม และเมล็ดหัวหอม ไทยไดระบุปริมาณใหแกนิวซีแลนดเปนการเฉพาะ (Specific Quota) นอกเหนือจากที่กำหนดใหสมาชิก WTO โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 10.0 ของปริมาณทีไ่ ทยผูกพันไวภายใต WTO ป 2547 สวนนมผงขาดมันเนยซึง่ เปนสินคาออนไหว มากจะไมมีการเปดโควตาเพิ่มเติมใหแตอยางใดในชวงเวลา 20 ป กอนการเปดเสรี นอกจากนั้น ไทยและนิวซีแลนดไดตกลงใหมีการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards) สำหรับสินคาเกษตรทีเ่ ปนสินคาออนไหวเพือ่ ใหภาคการผลิตภายใน ประเทศมีเวลาปรับตัว กลาวคือ หากมีการนำเขาสินคาดังกลาวเกินปริมาณที่กำหนด (Trigger Volume) ประเทศผูน ำเขาสามารถกลับไปขึน้ ภาษีทอี่ ตั ราเดิมกอนเริม่ ลดหรืออัตรา MFN ในขณะนั้น โดยใชอัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ำกวา สำหรับไทยไดมีการใชมาตรการ ปกปองพิเศษสำหรับสินคา 41 รายการ ไดแก เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในสัตว นมและครีม หางนม เนย ไขมันนม เนยแข็ง บัตเตอรมิลค น้ำผึ้งธรรมชาติ สมแมนดาริน องุนสด และมันฝรั่งแปรรูป และไทยสามารถใชมาตรการนี้ไดจนถึงป 2558 และ 2563 สำหรับ สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ หากมีการนำเขาเพิ่มมากขึ้นอันมีสาเหตุ เนื่องมาจาก การลดภาษีจนทำใหอตุ สาหกรรมภายในเสียหายก็สามารถใชมาตรการปกปอง (Safeguards) ไดเปนการชั่วคราว เพื่อใหอุตสาหกรรมภายในมีเวลาปรับตัว
2 - 22 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
แหลงกำเนิดสินคา ในการที่ผูสงออกทั้งสองประเทศจะไดรับสิทธิประโยชนดาน ภาษีศุลกากรภายใตความตกลงนี้ สินคาจะตองมีคุณสมบัติของกฎแหลงกำเนิดสินคาที่ ทัง้ สองฝายไดตกลงกันไวในแตละรายการ ซึง่ แบงออกเปน 2 ประเภทหลักคือ 1) สินคาทีผ่ า น การผลิตในประเทศโดยใชวัตถุดิบภายในทั้งหมด (Wholly Obtained) และ 2) สินคาที่มี การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) โดยการเปลีย่ นพิกดั (Change of Tariff Classification) เพราะการแปรรูปและการใชวัตถุดิบภายในไทย / นิวซีแลนด เปนสัดสวนสำคัญในการผลิต (Regional Value Content) ซึ่งสวนใหญกำหนดไวที่รอยละ 40.0 และ 45.0 ของราคาสินคา การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน ทัง้ สองฝายจะเจรจาเปดตลาดการคาบริการ ภายใน 3 ป หลังความตกลงฯ มีผลใชบงั คับ โดยในระหวางทีย่ งั ไมมกี ารเจรจา ทัง้ สองฝาย จะอำนวยความสะดวกใหคนไทยและนิวซีแลนดเดินทางไปทำงานและติดตอธุรกิจในอีก ประเทศหนึง่ ไดสะดวกยิง่ ขึน้ โดยนิวซีแลนดจะอนุญาตใหพอ ครัวไทยทีไ่ ดรบั วุฒบิ ตั รจากกรม พัฒนาฝมอื แรงงานเขาไปทำงานไดคราวละ 3 ป และตออายุไดอกี 1 ป โดยมีสญั ญาจางงาน สวนไทยจะอนุญาตใหนกั ธุรกิจนิวซีแลนดทเ่ี ขามาประชุมและติดตองานในไทยสามารถยืน่ ขอ Multiple Entry Visa ณ สถานทูตไทยในตางประเทศได และใหนักธุรกิจเขามาประชุมและ ติดตองานในไทยไดไมเกิน 90 วัน รวมทั้งใหนักลงทุนนิวซีแลนดใชบริการศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงานได โดยไมจำกัดวาตองเปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมเกินกวา 30 ลานบาท สวนในเรื่องการลงทุน นิวซีแลนดจะใหคนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได รอยละ 100.0 ยกเวนประมง และหากเปนการลงทุนทีม่ ขี นาดเกิน 50 ลานเหรียญนิวซีแลนด จะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุนตางชาติกอน โดยในอนาคตนิวซีแลนด จะพิจารณาขยายเพดานการลงทุนที่ตองขออนุญาตจาก 50 ลานเหรียญฯ เปน 100 ลานเหรียญฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอคนไทยมากขึ้น สวนไทยจะเปดเสรีการลงทุนทางตรง ใหคนนิวซีแลนดลงทุนไดรอยละ 100.0 ในธุรกิจผลิตสินคาบางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจที่ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยตองนำเงินมาลงทุนไมนอยกวา 3 ลานบาท อาทิ ธุรกิจผลิตอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เครือ่ งใชไฟฟา ซอฟตแวร เครือ่ งจักร ผลิตภัณฑกระดาษ การแปรรูปอาหารที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และชิ้นสวนยานยนต เปนตน นอกจากนี้ ทัง้ สองฝายจะใหการสงเสริมและคุม ครองการลงทุนระหวางกันโดยมีสาระสำคัญทำนองเดียว กับความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) SMEs 2 - 23
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ความรวมมือดานตางๆ เกี่ยวกับการคา ไทยและนิวซีแลนดจะรวมมือกันพัฒนา ในดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการอำนวยความสะดวกทางการคาและสนับสนุนใหการคาระหวาง สองประเทศมีความคลองตัวยิ่งขึ้น เชน พิธีการดานศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการคาระหวางกัน การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูร ะหวางบุคลากรทัง้ สองประเทศ พรอมกันนี้ ไทยและนิวซีแลนดจะจัดตัง้ คณะกรรมการดานมาตรการสุขอนามัยขึน้ เพือ่ แกไข ปญหามาตรการสุขอนามัยพืชและสัตวทเี่ ขมงวดของนิวซีแลนด ซึง่ เปนอุปสรรคในการสงออก สินคาผัก ผลไม และเนื้อสัตวของไทย ทั้งนี้ สินคาเบื้องตน (Priority Products) ที่ไทยได ระบุไวเพื่อใหดำเนินการแกไขภายใน 2 ป ไดแก ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ขิงสด และทุเรียน2 2.3.2.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs มูลคาการคาระหวางไทย - นิวซีแลนด ในป 2547 - 2550 มีมลู คาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยในป 2550 มีมูลคาสูงสุด เทากับ 29 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.1 ของมูลคาการคารวม ในขณะที่มูลคาการคาของ SMEs ลดลงจาก 10.2 พันลานบาท เหลือ 9.2 พันลานบาทในป 2550 หรือลดลงรอยละ 8.5 หากพิจารณามูลคาการสงออกและการนำเขาระหวางไทย - นิวซีแลนด ตั้งแต ป 2547 - 2550 (ภาพที่ 2.14) พบวา ไทยขาดดุลการคากับนิวซีแลนดในป 2547 ทั้งภาคการคาของ SMEs และการคาในภาพรวม และเกินดุลในป 2548 สำหรับการคารวม เชนเดียวกับป 2549 และเกินดุลการคาเล็กนอยในป 2550 ทั้งการคาในภาพรวม และ SMEs ดังนั้น จะเห็นไดวาการเปดเสรีทางการคาระหวางไทย - นิวซีแลนด ในกลางป 2548 ทำใหมูลคาการคาระหวางไทย - นิวซีแลนดเพิ่มขึ้น แตสวนใหญจะเปนการเพิ่มขึ้นจาก มูลคาการคาในภาพรวมมากกวามูลคาการคาของ SMEs
2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com , สิงหาคม 2551.
2 - 24 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.13 มูลคาการคารวม ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 พันลานบาท 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 -
มูลคาการคารวม ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 29.0 24.3
23.0 18.9 8.6 2547
10.2
10.2
2548
SMEs
2549
9.2 2550
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.14 การสงออกและการนำเขา ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 พันลานบาท 20.0 14.7 15.0 12.8 12.3 10.0 9.4 4.8 5.0 3.4 2.6 4.1 Import 0.3 4.8 Import Bal a nce Import Import 0.4 0.4 0.0 Export Balance Export Balance Export Balance 1.80.1 Export 2.0 0.6 5.0 4.4 5.2 5.4 6.1 10.0 9.5 10.2 12.0 15.0 14.3 20.0 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 25
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
จากตารางที่ 2.10 เห็นไดวา มูลคาการสงออกของ SMEs เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยใน ป 2548 จาก 3,448.6 ลานบาทในป 2547 เปน 4,804.0 ลานบาทในป 2548 และ ลดลงเล็กนอยในป 2549 และกลับมาเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในป 2550 อยูท มี่ ลู คา 4,814.5 ลานบาท และในทิศทางเดียวกันมูลคาการนำเขาของ SMEs ก็เพิ่มสูงขึ้นในป 2548 เรื่อยมาจนถึง ป 2549 และลดลงในป 2550 ทำให SMEs ไทยไดดลุ การคานิวซีแลนดเทากับ 366.9 ลานบาท ในดานมูลคาการสงออกและนำเขารวมไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 พบวามูลคา การสงออกรวมเพิ่มขึ้นในป 2548 เทากับ 12,789.3 ลานบาท และลดลงเหลือ 12,309.8 ลานบาทในป 2549 และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในป 2550 เชนเดียวกับทิศทางการสงออก ของ SMEs แตหากพิจาณาดานดุลการคาแลว จะพบวา การคารวมนั้น ไทยไดดุลการคา จากนิวซีแลนดในป 2548 เรื่อยมาจนถึงป 2550 ในขณะที่การคาของ SMEs ยังขาดดุลบาง ในป 2547 - 2549 และมาไดดุลเล็กนอยในป 2550 2.3.2.1 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - นิวซีแลนด สินคาสงออกที่สำคัญของ SMEs ไทยไปนิวซีแลนดที่มีมูลคาสูงสุด ในป 2550 ไดแก พลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) โดยมีสินคาที่สำคัญ คือ โพลิเอทิลีน ที่มีความถวงจำเพาะตั้งแต 0.94 ขึ้นไปสำหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทหรือ สายไฟฟา (390120) โพลิเอทิลนี ทีม่ คี วามถวงจำเพาะนอยกวา 0.94 สำหรับใชในอุตสาหกรรม ผลิตบรรจุภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอรไรสหรือยูเอชที (390110) และ โพลิเมอรสไตรีนในลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ (390319) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2549 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 81.9 และในป 2550 SMEs มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 95.9 ในดานบทบาทของ SMEs ในการสงออกพิกัดนี้มี สัดสวนรอยละ 59.4 ของการสงออกทั้งหมด
2 - 26 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สินคาสงออกอันดับทีส่ องของ SMEs ทีม่ มี ลู คาการสงออกสูง ไดแก เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจาก แร น้ำมันแร และผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 27) สินคาสงออกที่สำคัญของพิกัดนี้ คือ น้ำมันปโตรเลียมดิบ (270910) มีมลู คาสงออก 934.4 ลานบาท และเปนการสงออกของ SMEs 433.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.3 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด น้ำมันและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นทารอื่นๆ (270799) ซึ่งเปนการสงออกของ SMEs ทั้งหมด และมีมูลคาการสงออกทั้งหมด 4.0 ลานบาท และน้ำมันปโตรเลียมและ น้ำมันที่ไดจากแรบิทูมินัส นอกจากที่เปนน้ำมันดิบอื่นๆ (271019) โดยวิสาหกิจขนาดใหญ จะเปนผูมีบทบาทในการสงออกสินคานี้ทั้งหมด โดยมีมูลคาการสงออกสูงถึง 271.6 ลานบาท สินคาที่มีมูลคาสงออกสูงเปนอันดับที่สามของ SMEs คือ เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องกล (พิกัด 84) โดยมีสินคาที่สำคัญในพิกัด ไดแก ตูเย็น ตูแชแข็ง และเครื่องอุปกรณอื่นๆ สำหรับทำความเย็น (841899) ซึ่งเปนการสงออกจาก SMEs ทั้งหมด มีมูลคา 65.6 ลานบาท รองลงมา คือ เครื่องซักผาที่ใชตามบานเรือน หรือในกิจการซักรีดประเภทเครื่องจักรอัตโนมัติ (845011) โดยมีมูลคาการสงออกรวม 91.5 ลานบาท เปนการสงออกของ SMEs 35.4 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.6 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
SMEs 2 - 27
2 - 28 SMEs
3,448.7 9,407.9
2547 5,229.9 9,548.5
-1,781.2 4,804.0 -140.6 12,789.3
Import Balance Export
2548 5,399.8 10,181.9
2549 Import Balance Export
-595.8 4,055.7 6,068.8 -2,013.0 4,814.5 2,607.4 12,309.8 12,042.5 267.3 14,686.8
Import Balance Export
รายการสินคา
366.9 369.4
179.1
77.8
185.3 102.2
201.4
96.4
454.2 106.7 1,074.0 110.2 126.7 92.6 134.3 99.8
38.7% 17.8% 12.9% -22.7% 29.9% 18.2% 175.6%
209.0 17.9% 3.4% 11.4% 8.7% -5.7% 3.8%
969.7 -16.2% 69.3% 18.9% 136.4% 3.3% -9.7% 124.0 -24.9% -27.4% -13.2% 6.0% 7.7% -7.6%
95.9% -6.3% 13.5% -28.3% 1.9% 8.3% 47.4%
2,010.8 3,628.1 3,110.5 5,693.1 2,350.4 6,239.1 3,076.8 7,385.9 54.7% 56.9% -24.4% 9.6% 30.9% 18.4% 58.3% 38.6% 64.7% 44.5% 58.0% 50.7% 63.9% 50.3% 3,448.6 9,407.9 4,804.0 12,789.3 4,055.7 12,309.8 4,814.5 14,686.8 39.3% 35.9% -15.6% -3.7% 18.7% 19.3%
91.8
268.4 89.7 174.6 106.7
107.1 142.1
509.7 980.4 749.3 1,783.1 1,467.8 2,473.1 18.6% 36.0% 47.0% 81.9% 1,457.1 2,181.0 467.0 1,033.0 437.4 1,216.9 189.0% 163.0% -67.9% -52.6% 190.3 861.4 269.8 1,281.5 306.2 1,446.2 -1.6% 14.0% 41.8% 48.8% 314.0 448.6 207.0 257.8 148.4 199.2 11.8% 43.3% -34.1% -42.5% 156.5 246.5 144.2 249.5 146.9 324.2 12.3% 1.9% -7.9% 1.2% 159.0 159.4 122.6 124.1 132.9 146.7 30.2% 29.4% -22.8% -22.1% 35.8 49.7 88.9 100.4 131.0 276.9 153.9% 122.6% 148.4% 102.3%
720.9 829.3 755.6 313.0 241.8 123.1 22.3
429.8 504.1 193.4 280.9 139.4 122.1 14.1
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด Total
พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการกลัน่ เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ ของปรุงแตงทำจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือจากสวนอืน่ ของพืช ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำดวยเยือ่ กระดาษ หรือทำดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 85 เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ 68 ของทำดวยหิน ปลาสเตอร ซีเมนต แอสเบสทอล ไมกาหรือวัตถุทค่ี ลายกัน 10 ธัญพืช
39 27 84 94 20 71 48
HS2
4,447.7 14,317.4
Import Balance
2550
หนวย : ลานบาท
หนวย : ลานบาท 2547 2548 2549 2550 Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49 SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total
ตารางที่ 2.11 สินคาสงออกที่สำคัญ ไทย-นิวซีแลนด ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550
SMEs Total
Export
ตารางที่ 2.10 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.3.2.2 โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดนิวซีแลนด ในป 2550 ไทยเปนคูคาอันดับที่แปดของนิวซีแลนดเทากับประเทศมาเลเซีย โดยมีสวนแบงการตลาดในสินคานำเขาทั้งหมดของนิวซีแลนดเพียงรอยละ 2.7 โดยตลาด นำเขาที่สำคัญของนิวซีแลนด คือ ออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สิงคโปร หากพิจารณาเฉพาะประเทศในอาเซียน ไทยจะเปนคูคาอันดับที่แปดเทากับประเทศ มาเลเซีย จากภาพที่ 2.16 มูลคาการนำเขารวมของนิวซีแลนด ในป 2548 - 2550 เห็นไดวา อันดับคูค า ของออสเตรเลียไมมกี ารเปลีย่ นแปลง หากแตมมี ลู คาการนำเขาทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะ ประเทศสิงคโปรขยายตัวรอยละ 32.0 รองลงมา คือ จีน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 27.9 และไทยมีอตั ราการขยายตัวรอยละ 24.1 สูงกวามาเลเซียทีอ่ ยูใ นอันดับเดียวกัน สวนประเทศ ที่มีมูลคาการนำเขาที่ลดลง ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพที่ 2.15 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดนิวซีแลนด ป 2550 สัดสวนการนำเขาของนิวซีแลนด ป 2550 Thailand 2.7% Malaysia 2.7% United Kingdom 2.6% Rep, of Korea 2.8% Germany 4.7% Others 26.2% Singapore 5.1% Japan 9.4% Australia 20.6% USA 9.8% China 13.3%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 29
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.16 มูลคาการนำเขารวมในตลาดนิวซีแลนด เรียงตามประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -
Aus
tral ia Chi na USA Jap Sing an apo Ge re Rep rman , of y Kor e Ma a lays ia T h Uni aila ted nd Kin gdo m
ดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขารวมของนิวซีแลนด จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
2548
2549
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 30 SMEs
2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ตารางที่ 2.12 มูลคาการสงออกของ SMEs ไทยไปนิวซีแลนด ป 2550 ใน 20 ลำดับ สูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก หนวย : ลานบาท
อันดับ HS2 1 2 3 4 5 6 7
39 84 27 94 20 71 48
8 9
85 68
10 11 12
10 73 15
13 14 15
21 16 11
16
33
17
62
18
03
19 20
54 72
รายการสินคา
SMEs
พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก 1,467.8 เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล 437.4 เชือ้ เพลิงทีไ่ ดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการกลัน่ 306.2 148.4 เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ ของปรุงแตงทำจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือจากสวนอืน่ ของพืช 146.9 ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ 132.9 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำดวยเยือ่ กระดาษ 131.0 หรือทำดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 110.2 เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ ของทำดวยหิน ปลาสเตอร ซีเมนต แอสเบสทอล 99.8 ไมกาหรือวัตถุทค่ี ลายกัน ธัญพืช 96.4 ของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 96.4 ไขมันและน้ำมันทีไ่ ดจากสัตวหรือพืช 91.4 และผลิตภัณฑทแ่ี ยกไดจากไขมันและน้ำมัน ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดทีบ่ ริโภคได 88.5 ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย 86.5 ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสเี มล็ดธัญพืช 83.2 มอลต สตารช อินลู นิ และกลูเทนจากขาวสาลี 82.6 เอสเซนเชียลออยลและเรซินนอยด เครือ่ งหอม เครือ่ งสำอาง หรือสิง่ ปรุงแตงสำหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย 74.6 ทีไ่ มไดถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก 69.7 และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ ใยยาวประดิษฐ 64.9 เหล็กและเหล็กกลา 60.3
รวม 20 อันดับ
Total
%
2,473.1 1,216.9 1,446.2 199.2 324.2 146.7 276.9
59.4% 35.9% 21.2% 74.5% 45.3% 90.6% 47.3%
969.7 124.0
11.4% 80.4%
209.0 960.2 92.0
46.1% 10.0% 99.3%
132.8 884.9 98.6
66.6% 9.8% 84.4%
961.8
8.6%
79.2
94.3%
159.2
43.8%
121.7 572.4
53.3% 10.5%
3,875.1 11,448.7 33.8%
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 31
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
เมื่อพิจารณาสินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทยไปยังนิวซีแลนด ในป 2550 คือ พลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) โดยสินคาไทยที่สงออกไปอันดับหนึ่งนั้น สามารถครองสวนแบงตลาดไดเพียงรอยละ 7.2 และเปนคูคาอันดับที่สี่ของออสเตรเลีย ในพิกัดนี้ นอกจากนี้นิวซีแลนดไดนำเขาสินคานี้จากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ จีน ตามลำดับ สำหรับในป 2548 - 2550 นิวซีแลนดไดนำเขาพิกดั 39 จากประเทศตางๆ รวมทัง้ ไทย สูงขึ้นโดยตลอด หากพิจารณาอัตราการขยายตัวในป 2550 แลว ไทยมีอัตราการขยายตัว สูงกวาประเทศอื่นๆ ถึงแมจะเปนคูคาในอันดับที่สี่ คือ ขยายตัวสูงรอยละ 30.7 ในขณะ ที่การนำเขาจากจีนมีอัตราการขยายตัวรอยละ 26.8 สวนออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 14.5 และ 11.2 ตามลำดับ ภาพที่ 2.17 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก (พิกดั 39) ของนิวซีแลนด ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 39 ของนิวซีแลนด ป 2550 Malaysia 3.2%
Other Asia, nes 3.1%
Germany 3.9% Singapore 4.4% Japan 4.7% Rep, of Korea 5.6%
Others 24.1%
Thailand 7.2%
Australia 21.3%
China 11.1% USA 11.4%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 32 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.18 การนำเขาพลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 39 ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 5,000,000 2548 Australia Au RRep, of Korea Re MMalaysia
2549 USA US Japan Ja Other O Asia, nes
China C Singapore Sin
2550 Thail Th and Germany G
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินคาสงออกอันดับที่สองของไทยไปยังนิวซีแลนด ในป 2550 คือ เชื้อเพลิงที่ไดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 84) และไทยเปนคูคาอันดับที่เจ็ดในสินคา พิกัดนี้ ในป 2550 ไทยสามารถครองสวนแบงตลาดไดเพียงรอยละ 3.3 รองจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี อิตาลี และมาเลเซียเปนคูคาในอันดับที่แปด มีสวนแบงตลาดรอยละ 3.1 ของมูลคาตลาดทั้งหมด สำหรับในป 2548 - 2550 นิวซีแลนดไดนำเขาพิกัด 84 จากประเทศตางๆ รวมทั้ง ไทยสูงขึน้ โดยตลอด ยกเวนเพียงมาเลเซียทีอ่ ตั ราการนำเขาหดตัวลงรอยละ 15.1 หากพิจารณา อัตราการขยายตัวในป 2550 แลว ไทยมีอตั ราการขยายตัวสูงกวาประเทศอืน่ ๆ ถึงแมจะเปน คูคาในอันดับที่เจ็ด คือ ขยายตัวสูงรอยละ 40.4 รองลงมา คือ ญี่ปุนมีอตั ราการขยายตัว รอยละ 36.6 และอิตาลีมีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 32.0
SMEs 2 - 33
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.19 สัดสวนการนำเขาบอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล (พิกดั 84) ของนิวซีแลนด ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 84 ของนิวซีแลนด ป 2550 Other Asia, nes 2.7% Malaysia 3.1%
United Kingdom 2.6%
Thailand 3.3% Italy 4.8% Germany 8.1% Australia 9.4%
Others 20.5% China 18.5% Japan 12.0%
USA 14.8%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.20 การนำเขาบอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล (พิกัด 84) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 84 ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ.
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2548 C China GGermany OOther Asia, nes
2549 US USA Ja Japan Italy Thailand Ita Th United Kingdom Un
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 34 SMEs
2550 AAustralia MMalaysia
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สินคาสงออกอันดับที่สามของไทยไปยังนิวซีแลนด ในป 2550 คือ เชื้อเพลิงที่ไดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 27) โดยนิวซีแลนดนำเขาสินคาพิกัดนี้ จากไทยรอยละ 1.4 ในป 2550 ประเทศผูครองตลาดในสินคานี้ คือ ออสเตรเลีย สิงคโปร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สำหรับในป 2550 นิวซีแลนดไดนำเขาพิกัด 27 จากประเทศบรูไนเพิ่มสูงขึ้นมาก ทีส่ ดุ โดยมีอตั ราการขยายตัวกวาหนึง่ เทา นอกจากนีย้ งั เพิม่ การนำเขาจากสาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และไทย โดยการนำเขาจากไทยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 16.5 ภาพที่ 2.21 สัดสวนการนำเขาเชื้อเพลิงที่ไดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 27) ของนิวซีแลนด ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 27 ของนิวซีแลนด ป 2550 Philippines 1.6% Rep, of Korea 2.6% Brunei 3.1% Other Asia, nes 3.3% Malaysia 4.2% Indonesia 5.0%
Nigeria 1.4%
Thailand 1.4% Others 4.2%
Australia 22.8% Singapore 20.3%
Japan 5.9% Qatar 6.1% Saudi Arabia 6.9% United Arab Emirates 11.3% ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 35
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.22 การนำเขา เชื้อเพลิงที่ไดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 27) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 27 ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2548 Singapore Australia Au Sin Japan QQatar Ja Brunei OOther Asia, nes Br Thailand Th
2549 United Un Arab Emirates Indonesia In Rep, R of Korea Re
2550 Saudi Sa Arabia Mal M aysia Phil Ph ipines
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3.3 เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement) อาเซียนกับจีน ไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน - จีน (Framework Agreement on ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation) เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เพือ่ เปนกรอบและแนวทางสำหรับการเจรจาจัดตัง้ เขตการคา เสรีอาเซียน - จีน ทีค่ รอบคลุมทัง้ เรือ่ งการเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และ ความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ และตอมาทัง้ สองฝายไดสามารถสรุปการเจรจาและลงนาม ในความตกลงดานการคาสินคาระหวางอาเซียน - จีน (Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the ASEAN and China) ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว การเปดเสรีการคาสินคา แบงออกเปน 2 สวน คือ การลดภาษีสินคาบางสวนทันที (Early Harvest Program) และการลดภาษีสินคาทั่วไป 2 - 36 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
1. การลดภาษีสินคา Early Harvest Program ครอบคลุมสินคาเกษตรภายใต พิกัดศุลกากรตอนที่ 01 - 08 (สัตวมีชีวิต เนื้อสัตว และสวนอื่นของสัตวที่บริโภคได ปลา ผลิตภัณฑนม ไขสัตวปก ผลิตภัณฑจากสัตว ตนไม พืชผักที่บริโภคได และผลไม และลูกนัตที่บริโภคได) รวมทั้งสินคาเฉพาะ (Specific products) ที่มีผลเฉพาะกับประเทศ ที่ตกลงกันสองฝายเทานั้น เริ่มตนการลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2547 และลดภาษีลงเปน รอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 และใหความยืดหยุน กับอาเซียนใหม 4 ประเทศ ในอัตรา และระยะเวลาเริม่ ลดภาษีแตตอ งลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายในป 2553 ทัง้ นี้ สำหรับสินคาทีม่ ี มาตรการโควตาภาษี เชน หอม และกระเทียม จะลดเฉพาะอัตราภาษีในโควตาเทานั้น ในการนี้ เนื่องจากไทยและจีนเห็นศักยภาพดานการคาระหวางกันในสินคาเกษตร พิกดั ศุลกากร 07 - 08 (ผัก และผลไม) ทัง้ สองฝายจึงไดเห็นชอบและรวมลงนามในความตกลง เรงลดภาษีสนิ คาผักและผลไมระหวางไทย - จีน (Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Kingdom of Thailand on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 โดยใหนำสินคาในสองหมวดนี้มาเรงลดภาษีระหวางกันกอน ประเทศอาเซียนอืน่ ๆ โดยใหลดอัตราภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึง่ ตอมาสิงคโปรไดเขารวมลงนามในความตกลงฯ นี้ดวย 2. การลดภาษีสนิ คาทัว่ ไป ความตกลงวาดวยการคาสินคาอาเซียน - จีน ไดแบง รายการสินคาออกเปน 2 รายการ ไดแก รายการสินคาปกติ (Normal Track) ซึ่งมี อัตราภาษีสดุ ทาย คือรอยละ 0 และรายการสินคาออนไหว (Sensitive Track) ซึง่ เปนสินคาที่ ตองการความคุมครอง และจะมีระยะเวลาการลด / เลิกภาษีมากกวาสินคาปกติ ดังนี้ 2.1 สินคาปกติ (Normal Track): กำหนดใหลดอัตราภาษีทส่ี งู กวารอยละ 20.0 ใหเหลือรอยละ 20.0 ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สวนภาษีที่มีอัตราต่ำกวารอยละ 20.0 ใหลดอัตราภาษีลงตามลำดับ และอัตราภาษี ของสินคาทัง้ หมดจะตองลดลงเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 (5 ป) พรอมกับใหสนิ คา จำนวน 150 รายการไดรับความยืดหยุนใหลดภาษีเหลือรอยละ 0 ไดถึงป 2555 (7 ป) รวมทั้งใหเพิ่มสินคาที่จะมีอัตราภาษีอยูที่รอยละ 0 - 5 จากจำนวนรอยละ 40.0 ในป 2548 เปนรอยละ 60.0 ในป 2550 SMEs 2 - 37
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.2 สินคาออนไหว (Sensitive Track) จะมีไดไมเกิน 400 รายการและไมเกินรอยละ 10.0 ของมูลคาการนำเขาโดยกำหนด ใหลดอัตราภาษีเหลือรอยละ 20.0 ในป 2555 และมีอตั ราภาษีสดุ ทายอยูท ร่ี อ ยละ 0 - 5 ในป 2561สวนสินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive Track) ไดตกลงในเบื้องตนที่จะกำหนด ไมใหเกินรอยละ 40.0 หรือ 100 รายการของสินคาออนไหวทัง้ หมด โดยตองเลือกหลักเกณฑ ทีม่ จี ำนวนรายการนอยกวา และลดอัตราภาษีเหลือรอยละ 50.0 ในป 2558 ทั้งนี้ สินคาที่จะไดรับสิทธิการลดภาษีภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน จะตอง ไดแหลงกำเนิดของสินคาตามกฎเกณฑทไี่ ดตกลงกัน คือ สินคาบางประเภทตองใชวตั ถุดบิ ภายในทั้งหมด (Wholly Obtained) สวนสินคาอื่นๆ ตองมีมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายใน ประเทศไมตำ่ กวารอยละ 40.0 โดยสามารถนำมูลคาของวัตถุดบิ จากทุกประเทศสมาชิกมา รวมกันได นอกจากนี้ อาเซียนและจีนไดจดั ทำกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) การเปดเสรีดา นการคาบริการ อาเซียนและจีนไดลงนามความตกลงดานการคาบริการ พรอมขอผูกพันการเปดตลาดกลุมที่ 1 ไดแลวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟลปิ ปนส โดยความตกลงฯ ครอบคลุมธุรกิจบริการภาคเอกชนทุกสาขา โดยไม ครอบคลุมการใหบริการและการจัดซือ้ จัดจางบริการโดยรัฐ ทัง้ นี้ ไทยเสนอผูกพันเปดตลาด ภายใตกรอบทีก่ ฎหมายปจจุบนั อนุญาตใหตา งชาติประกอบธุรกิจได คือ ใหประเทศสมาชิก อาเซียนและจีนสามารถเขามาประกอบธุรกิจไดโดยถือหุน เกินรอยละ 49.0 และมีเงือ่ นไขอืน่ ตามกฎหมายเฉพาะสาขา เชน ในสาขาวิชาชีพตองเปนไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด การเจรจาดานการลงทุน ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา ความรวมมือดานเศรษฐกิจ อาเซียนและจีน รวมทั้งไทย มีกำหนดจะรวมมือ ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน 5 สาขา ไดแก เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย การลงทุน และการพัฒนาลุมแมน้ำโขง และความรวมมือดานตางๆ อาทิ ศุลกากร การปกปองทรัพยสินทางปญญา การจัดตั้งศูนยกลางในการอำนวยความสะดวก และสงเสริมการคาและการลงทุน การพัฒนาความตกลงใหมีการยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRA) การดำเนินการตามแผนงานในกรอบความรวมมือ อนุภูมิภาคแมน้ำโขง และการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกใหมอาเซียน3 3 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com , สิงหาคม 2551
2 - 38 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.3.3.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs มูลคาการคารวมของไทย - จีน ป 2547 - 2550 ไดเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด กลาวคือ ในป 2547 ไทย - จีนมีมลู คาการคา 454.1 พันลานบาท และเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปละ 1 แสนลานบาท และในป 2550 มีมูลคาการคาระหวางกัน 781.8 พันลานบาท หากพิจารณาในดานการคา ของ SMEs ไทย - จีนก็มีมูลคาเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยในป 2547 SMEs มีมูลคาการคา 202.2 พันลานบาท และเพิม่ ขึน้ มาโดยตลอดจนในป 2550 มูลคาการคาสูงขึน้ ถึง 333.0 พันลานบาท หากแตการเพิม่ ขึน้ ของมูลคาการคา SMEs นอยกวาการเพิม่ ขึน้ ของมูลคาการคารวมพอสมควร ดานการสงออกและนำเขาของไทย - จีน พบวา ตั้งแตป 2547 ไทยขาดดุลการคา กับจีนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในป 2549 ไทยขาดดุลการคา 348.4 พันลานบาท โดยเปน การขาดดุ ล จากการนำเข า รวมของประเทศที่ สู ง ถึ ง 515.8 พั น ล า นบาท ในขณะที่ การสงออกรวมมีเพียง 167.4 พันลานบาท เชนเดียวกับป 2550 ที่ไทยยังคงขาดดุลการคา ในระดับที่สูง เปนมูลคา 347.4 พันลานบาท ซึ่งการนำเขารวมยังคงสูงขึ้นตอเนื่องจาก ป 2549 ถึง 564.6 พันลานบาท
SMEs 2 - 39
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.23 มูลคาการคารวม ไทย - จีน ป 2547 - 2550 มูลคาการคารวม ไทย - จีน ป 2547 - 2550 พันลานบาท 900.0 781.8 800.0 683.2 700.0 592.0 600.0 454.1 500.0 400.0 318.5 333.0 300.0 202.2 264.5 200.0 100.0 2547 2548 2549 2550 SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.24 การสงออกและการนำเขา ไทย - จีน ป 2547 - 2550 พันลานบาท มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - จีน ป 2547 - 2550 600.0 400.0 217.2 167.4 143.0 200.0 124.4 69.0 65.6 53.5 43.8 0.0 Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 157.0 200.0 158.4 114.6 264.0 195.0 252.5 187.3 205.3 211.0 306.0 346.4 400.0 329.7 347.4 449.0 515.8 600.0 564.6 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 40 SMEs
Import Balance Export
Import Balance Export
รายการสินคา
SMEs 2 - 41
หนวย : ลานบาท
Import Balance
2550
2547
2548
2549
2550
Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49
หนวย : ลานบาท
21,689.3 9,565.3 7,887.4 3,038.7 2,657.6 3,335.8 1,736.1
9,936.2 25,523.0 18,332.5 37,262.3 16,933.5 5,981.5 13,251.5 7,903.3 13,899.2 8,259.4 6,172.4 7,366.3 7,865.6 9,396.9 5,840.9 3,545.1 4,597.7 5,238.9 8,261.5 5,808.3 3,590.3 3,704.2 3,552.7 3,662.8 5,057.9 3,145.7 3,992.3 3,866.6 4,916.4 5,002.9 1,105.5 1,655.0 1,410.7 1,846.5 2,831.9
42,156.7 18,305.8 6,824.5 6,814.2 5,200.1 5,764.9 3,223.5
1,003.7 16,477.4 1,597.2 17,214.6 2,161.1 25,509.3 2,594.3 39,008.9 1,466.7 19,823.2 1,678.1 21,236.8 1,714.3 24,405.2 1,689.2 42,938.3 490.9 790.4 1,244.5 1,393.9 1,152.1 1,574.0 1,511.3 2,839.5 29,710.1 87,001.2 37,996.3 99,935.4 53,197.8130,734.2 55,529.5 173,076.4 67.9% 70.0% 71.0% 69.9% 81.1% 78.1% 80.4% 79.7% 43,787.3 124,370.8 53,501.0 142,958.3 65,563.0 167,418.0 69,037.0 217,239.9
7,496.5 4,195.1 5,698.8 2,510.2 2,585.3 3,052.9 1,210.2
17.7% 38.5% -6.6% 51.3% 39.4% 19.7% -4.7%
84.5% 32.1% 27.4% 47.8% -1.0% 22.9% 27.6%
-7.6% 4.5% -25.7% 10.9% 42.4% 29.4% 100.7%
13.1% 31.7% -27.4% -17.5% 42.0% 17.3% 74.6%
5.3% 29.8%
48.2% 20.0% 52.9% 14.9% -1.5% 75.9% 12.9% 31.2% 80.4% 30.8% 4.4% 32.4%
46.0% 4.9% 27.6% 79.7% -1.1% 23.1% 11.6%
22.2% 14.9% 22.5% 17.1%
59.1% 4.5% 35.3% 14.4% 7.1% 2.2% 153.5% 76.4% -7.4% 27.9% 14.9% 40.0%
32.5% 42.6% 8.3% 41.2% 38.9% 3.0% -8.6%
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด รวมทัง้ หมด
ยางและของทำดวยยาง พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ธัญพืช พืชผักรวมทัง้ รากและหัวบางชนิดทีบ่ ริโภคได ผลไมและลูกนัตทีบ่ ริโภคได เปลือกผลไมจำพวกสม ไม และของทำดวยไม ถานไม ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ 85 เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ 84 เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล 74 ทองแดงและของทำดวยทองแดง
40 39 10 07 08 44 03
HS2
Import Balance Export
2549
43,787.3 158,269.9 -114,482.6 53,501.0 211,048.2 -157,547.2 65,5623.0 252,910.9 -187,347.9 69,037.0 263,965.1 -194,928.1 124,370.8 329,467.2 -205,096.4 142,958.3 449,030.5 -306,072.2 167,418.0 515,772.5 -348,354.5 217,239.9 564,591.0 -347,351.0
Export
2548
ตารางที่ 2.14 สินคาสงออกที่สำคัญ ไทย-จีน ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550
SMEs Total
2547
ตารางที่ 2.13 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - จีน ป 2547 - 2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.3.3.2 โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดจีน ในป 2550 ไทยเปนคูค า อันดับทีส่ บิ ของจีน โดยมีสว นแบงการตลาดในสินคานำเขา ทั้งหมดของจีนเพียงรอยละ 2.4 โดยตลาดนำเขาที่สำคัญหาอันดับแรกของจีน คือ ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอื่นนอกเอเชีย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวนประเทศในแถบ อาเซียนที่จีนนำเขาสูง ไดแก มาเลเซียซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 3.0 รองลงมา คือ ไทย และฟลิปปนส ที่สวนแบงการตลาดที่เทากัน เมื่อพิจารณาการนำเขารวมของจีน ในป 2548 - 2550 เห็นไดวาอันดับคูคาของจีน ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง แตมมี ลู คาการนำเขาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยประเทศทีม่ อี ตั รา การขยายตัวการนำเขาสูงสุด คือประเทศออสเตรเลีย มีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.7 ฟลิปปนส มีอัตราการขยายตัวรอยละ 30.8 และไทย มีอัตราการขยายตัวรอยละ 26.2 ตามลำดับ ภาพที่ 2.25 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดจีน ป 2550 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดจีน ป 2550 Thailand 2.4%
Philippines 2.4% Australia 2.7% Malaysia 3.0% Germany 4.7% USA 7.3% China 9.0%
Others 33.1% Japan 14.0%
Other Asia, nes 10.6% ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 42 SMEs
Rep, of Korea 10.9%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.26 มูลคาการนำเขารวมในตลาดจีน เรียงตามประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
160,000,000,000 140,000,000,000 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 -
Rep Japa , n Oth of Kor er A ea sia, nes Chi na U Ge SA rma Ma ny lays Aus ia tr Phi alia lipp ine Tha s ilan d
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาจีนจากประเทศที่มีมูลคาสูงสุดสิบอันดับแรก ป 2548 - 2550
2548
2549
2550
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 43
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.15 มูลคาการสงออกของไทยไปยังจีน ป 2550 ใน 20 ลำดับสูงสุด ตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก หนวย : ลานบาท
อันดับ HS2 1 2 3 4 5 6 7
40 39 10 07 08 44 03
8 9 10 11 12
85 84 74 72 11
13 14
29 23
15
56
16 17 18 19 20
27 87 76 41 71
รายการสินคา
SMEs
ยางและของทำดวยยาง 16,933.5 พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก 8,259.4 ธัญพืช 5,840.9 พืชผักรวมทัง้ รากและหัวบางชนิดทีบ่ ริโภคได 5,808.3 ผลไมและลูกนัตทีบ่ ริโภคได เปลือกผลไมจำพวกสม 5,057.9 ไม และของทำดวยไม ถานไม 5,002.9 ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก 2,831.9 และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ 2,594.3 เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล 1,689.2 ทองแดงและของทำดวยทองแดง 1,511.3 เหล็กและเหล็กกลา 1,181.5 736.4 ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสเี มล็ดธัญพืช มอลต สตารช อินลู นิ และกลูเทนจากขาวสาลี เคมีภณั ฑอนิ ทรีย 681.0 กากและเศษทีเ่ หลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 656.6 อาหารทีจ่ ดั ทำไวเลีย้ งสัตว แวดดิง้ สักหลาดและผาไมทอ ดายชนิดพิเศษ 602.3 เชือกชนิดทไวน ชนิดคอรเดจ เชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการกลัน่ 524.2 ยานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือรางรถราง 499.3 อะลูมเิ นียมและของทำดวยอะลูมเิ นียม 480.9 หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร) และหนังฟอก 448.3 427.5 ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ
รวม 20 อันดับ ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 44 SMEs
Total
%
42,156.7 18,305.8 6,824.5 6,814.2 5,200.1 5,764.9 3,223.5
40.2% 45.1% 85.6% 85.2% 97.3% 86.8% 87.9%
39,008.9 42,938.3 2,839.5 1,564.9 2,191.1
6.7% 3.9% 53.2% 75.5% 33.6%
2,954.3 1,252.3
23.1% 52.4%
731.3
82.4%
7,726.7 1,336.0 703.8 1,418.3 472.3
6.8% 37.4% 68.3% 31.6% 90.5%
61,767.3 193,427.3 31.9%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทยไปยังจีน ในป 2550 คือ ยางและของทำดวยยาง (พิกดั 40) แลว พบวา ไทยเปนคูค า อันดับหนึง่ ในสินคายางและของทำดวยยาง โดยมีสว นแบง การตลาดมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 20.6 ของมูลคาการนำเขารวมทัง้ หมด รองลงมา คือ มาเลเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และอินโดนีเซีย สำหรับในป 2548 - 2550 จีนยังคงนำเขาสินคานี้จากไทยเปนอันดับหนึ่งเชนกัน โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป 2549 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงถึงรอยละ 72.9 และหดตัวลงเล็กนอยในป 2550 เหลือรอยละ 17.9 ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูง ในป 2550 คือ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี มีการขยายตัวรอยละ 52.7, 31.5 และ 29.2 ตามลำดับ ภาพที่ 2.27 สัดสวนการนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ของจีน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 40 ของจีน ป 2548 - 2550 Germany 3.3% Russian Federation 4.0% Other Asia, nes 5.0% USA 7.2% Indonesia 8.4%
Vietnam 2.9% Others 12.5%
Thailand 20.6% Malaysia 14.9%
Rep, of Korea 8.9% Japan 12.4% ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 45
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.28 การนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ของจีน ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 40 ของจีน ป 2548 - 2550 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Th Thailand InIndonesia GGermany
2548 MMalaysia US USA ViVietnam
2549 Ja Japan O Asia, nes Other
2550 Re Rep, of Korea Ru Russian Federation
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินคาสงออกสำคัญอันดับสองของไทยไปยังจีน ในป 2550 คือ พลาสติก และของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) พบวา ไทยเปนคูคาอันดับเกาในสินคาพิกัดนี้ มีสว นแบงการตลาดเพียงรอยละ 3.6 ของมูลคาการนำเขารวมทัง้ หมดของจีน โดยคูค า สำคัญ หาอันดับแรกของจีน คือ ประเทศอื่นๆ นอกเอเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร สำหรับในป 2548 - 2550 อันดับคูคาในการนำเขาสินคาพิกัดนี้ของจีนยังคงเดิม โดยในป 2550 ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูง ไดแก ฮองกง และสหรัฐอเมริกา มีการขยายตัวรอยละ 47.3 และ 43.1 ตามลำดับ ในขณะที่ไทยมีอัตราการขยายตัวเพียง รอยละ 4.6
2 - 46 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.29 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของที่ทำดวยพลาสติก (พิกัด 39) ของจีน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 39 ของจีน ป 2548 - 2550 Thailand 3.6% Malaysia 2.4%
Germany 3.8% China, Hong Kong SAR 4.3% China 4.3% Singapore 4.6% USA 9.9% Japan 16.6%
Others 15.1% Other Asia, nes 18.5% Rep, of Korea 16.9%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.30 การนำเขาพลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก (พิกดั 39) ของจีน ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 39 ของจีน ป 2548 - 2550 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 O Asia, nes Other Sin Singapore Th and Thail
2548 Re of Korea Rep, Ch China M aysia Mal
2549 2550 Ja US Japan USA C na, Hong Kong SAR G Chi Germany
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 47
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
สินคาสงออกสำคัญอันดับสามของไทยไปยังจีน ในป 2550 คือ ธัญพืช (พิกัด 10) พบวา ไทยเปนคูค า อันดับหนึง่ ในสินคาธัญพืชนี้ โดยมีสว นแบงการตลาดมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 40.6 ของมูลคาการนำเขารวมทั้งหมด รองลงมา คือ ออสเตรเลีย และแคนาดา สำหรับในป 2548 - 2550 จีนยังคงนำเขาจากไทยเปนอันดับหนึ่ง แตลดปริมาณ การนำเขาลงเปนอยางมากจากทุกประเทศ ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งจากจีนสามารถปลูก และผลิต ธัญพืชไดเอง จึงนำเขาจากตางประเทศลดลง แตอยางไรก็ตามไทยยังคงเปนคูค า อันดับหนึง่ และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2549 รอยละ 48.6 และหดตัวลงเหลือรอยละ 24.9 ในป 2550 และยังคงมีประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงในป 2550 คือ ฝรั่งเศส ขยายตัว มากกวา 7 เทา พมา ขยายตัวรอยละ 90.5 อินเดีย ขยายตัวรอยละ 28.9 และสปป.ลาว ขยายตัวรอยละ 19.5 ภาพที่ 2.31 สัดสวนการนำเขาธัญพืช (พิกัด 10) ของจีน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 10 ของจีน ป 2548 - 2550 Myanmar 0.4% Lao People’s Dem. Rep. 0.7% Vietnam 1.4% USA 1.2% France 4.9%
India 0.2% China 0.1% Others 0.2%
Canada 20.9% Australia 29.4%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 48 SMEs
Thailand 40.6%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.32 การนำเขาธัญพืช (พิกัด 10) ของจีน ป 2548 - 2550
ดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 10 ของจีน ป 2548 - 2550 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 Thail Th and Vietnam Vi India InI
2548 AAustralia USA US CChina
2549 Canada C Lao La People’s Dem. Rep.
2550 France Fr Myanmar M
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3.4 ความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจทีใ่ กลชดิ ไทย - ญีป่ นุ (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) กรอบการเจรจาครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจทุกดาน โดยใหมีการ เป ด เสรี ทั้ ง ด า นสิ น ค า บริ ก าร และการลงทุ น รวมทั้ ง ความร ว มมื อ ในสาขาต า งๆ โดยการเจรจาแบงออกเปน การคาสินคา (การคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา พิธีการศุลกากร การคาไรกระดาษ การยอมรับมาตรฐานรวมกัน) การลงทุน / บริการ (การค า บริ ก าร การลงทุ น การเคลื่ อ นย า ยบุ ค คลธรรมดา) ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ นโยบายการแข ง ขั น ความร ว มมื อ (เกษตรและป า ไม การศึ ก ษาและทรั พ ยากรมนุ ษ ย บรรยากาศการลงทุ น การบริ ก ารการเงิ น ICT วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี SMEs การทองเที่ยว การสงเสริมการคาและการลงทุน) การระงับขอพิพาท และบทบัญญัติทั่วไป ไดมีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ ใกลชิดไทย - ญี่ปุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และความตกลงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป SMEs 2 - 49
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.3.4.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs มู ล ค า การค า รวมไทย - ญี่ ปุ น ในป 2547 - 2550 อยู ป ระมาณ 2,000 พันลานบาท โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2548 โดยเพิ่มขึ้น 233.2 พันลานบาทจากปกอนหนา และลดลงเล็กนอยในป 2549 และในป 2550 มีมูลคาการคารวม 1,992.8 พันลานบาท เมือ่ พิจารณาการสงออกและนำเขาไทย - ญีป่ นุ ในป 2547 - 2550 พบวาไทยยังขาด ดุลการคากับญีป่ นุ อยูเ ล็กนอยในป 2547 - 2548 และไดดลุ การคาเล็กนอยในป 2549 - 2550 โดยเกินดุลการคารวมมูลคา 15.8 พันลานบาท หากเปนดุลการคาของ SMEs ยังขาดดุลอยู 50.6 พันลานบาท ภาพที่ 2.33 มูลคาการคารวม ไทย - ญี่ปุน ป 2547 - 2550 มูลคาการคารวม ไทย - ญี่ปุน ป 2547 - 2550
พันลานบาท 2,500.0 2,000.0
1,991.6
1,984.8
1,992.8
1,758.4
1,500.0 1,000.0 500.0 -
389.6 2547
467.5 2548
2549
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 50 SMEs
456.8
474.2 2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.34 การสงออกและการนำเขา ไทย - ญี่ปุน ป 2547 - 2550 พันลานบาท มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - ญี่ปุน ป 2547 - 2550 1,500 1,005.8 1,004.3 943.3 1,000 857.3 500 211.8 193.2 191.1 168.9 Import 15.8 0.0 Export Import Balance Export Import Balance Export Import Bala26.8 nce Export Balance 70.4 220.7 51.843.8 276.4 85.3 263.6 262.4 50.6 105.0 500 1,000 988.5 979.0 901.1 1,048.3 1,500 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3.4.2 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - ญี่ปุน หากพิจารณาสินคาสงออกที่สำคัญของ SMEs ไทยไปญี่ปุนที่มีมูลคาสุงสุด ในป 2550 ไดแก ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟ หรือราง (พิกัด 87) สินคาสงออก ที่สำคัญของพิกัดนี้ ยานยนตสำหรับขนสงของที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไมเกิน 5 ตัน หรือชิ้นสวนครบสมบูรณ (870421) โดยมีมูลคาการสงออกรวม 51,471.5 ลานบาท ซึ่งเปนการสงออกของ SMEs 18,753.6 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.4 ของ การสงออกทั้งหมด รองลงมาคือ สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตาม ประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 อืน่ ๆ เชน ถังเชือ้ เพลิงทีย่ งั ไมไดประกอบ รวมทัง้ ฐานยึดเครือ่ งยนต (870899) มีมูลคาการสงออกรวม 11,630.9 ลานบาท และเปนการสงออกของ SMEs 4,438.6 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของการสงออกทัง้ หมด และสวนประกอบ และอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 อื่นๆ เชน องคประกอบ ของชุดประกอบประตูดานใน (870829) มีมูลคาการสงออกรวม 7,118.5 ลานบาท โดยเปนการสงออกของ SMEs รอยละ 36.7 ของการสงออกทั้งหมด SMEs 2 - 51
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
สินคาสงออกสำคัญอันดับทีส่ อง คือ เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล (พิกดั 84) สินคาสงออกทีส่ ำคัญของพิกดั นี้ คือ เครือ่ งประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ และหนวยตางๆ ของเครื่อง เชน หนวยรับเขาหรือหนวยสงออกจะมีหนวยเก็บอยูใน เรือนเดียวกันหรือไมก็ตาม (847160) มีมูลคาสงออกรวม 29,138.7 ลานบาท ซึ่งเปน มูลคาการสงออกของ SMEs 3,519.0 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.1 ของ การสงออกทัง้ หมด รองลงมา คือ เครือ่ งจักรซึง่ ทำหนาทีต่ งั้ แต 2 หนาทีข่ นึ้ ไป เชน การพิมพ การทำสำเนา หรือการสงโทรสารที่สามารถตอเขากับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (844331) มีมูลคาสงออกรวม 4,512.6 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการสงออกของ SMEs 2,244.9 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.7 ของการสงออกทัง้ หมด และสวนประกอบ และอุปกรณประกอบอื่นๆ ของเครื่องพิมพ (844399) มีมูลคาสงออกรวม 5,208.4 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการสงออกของ SMEs 1,452.5 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.9 ของการสงออกทั้งหมด สินคาสำคัญอันดับทีส่ าม คือ เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) สินคาสงออกที่สำคัญของพิกัดนี้ คือ สวนประกอบที่เหมาะสำหรับใชเฉพาะกับ เครื่องสงสำหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน (852990) มีมูลคาสงออกรวม 7,479.6 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการสงออกของ SMEs 2,235.8 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.9 ของการสงออกทัง้ หมด รองลงมา คือ เตาอบไมโครเวฟ (851650) และเคเบิลรวมแกน และตัวนำไฟฟารวมแกนอื่นๆ ที่ติดกับขั้วตอ (854442) 2.3.4.3 โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดญี่ปุน ในป 2550 ไทยเปนคูค า อันดับทีส่ บิ ของญีป่ นุ โดยมีสว นแบงการตลาดในสินคานำเขา ทั้งหมดรอยละ 2.9 โดยตลาดนำเขาที่สำคัญหาอันดับแรกของญี่ปุน คือ จีน สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และออสเตรเลีย สวนประเทศในแถบอาเซียนที่ญี่ปุน นำเขาสูง ไดแก อินโดนีเซียซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.3 และไทยเปนคูคาอันดับสอง ของญี่ปุนในกลุมประเทศอาเซียน
2 - 52 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
เมื่อพิจารณาการนำเขารวมของญี่ปุน ในป 2548 - 2550 เห็นไดวาอันดับคูคา ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด มีมูลคาการนำเขาที่เพิ่มสูงขึ้นจากประเทศคูคาในสิบ อันดับแรกในป 2549 และลดการนำเขาลงในประเทศซาอุดิอารเบีย และประเทศอื่นๆ ในเอเซียในป 2550 สำหรับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวการนำเขาสูงในป 2550 ไดแก ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไทย จีน โดยอัตราการขยายตัวรอยละ 11.9, 9.9, 8.5 และ 7.9 ตามลำดับ สินคาสงออกสำคัญอันดับหนึ่งของ SMEs ไทยไปยังญี่ปุนในป 2550 คือ ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟ หรือราง (พิกัด 87) มีมูลคาการสงออกในป 2550 จำนวน 29,680 ลานบาท และมูลคาการสงออกทั้งหมดเทากับ 103,077.0 ลานบาท หากพิจารณา สัดสวนการนำเขาของญีป่ นุ ในพิกดั 87 พบวา ไทยมีสว นแบงตลาดรอยละ 3.7 และเปนคูค า อันดับหกในสินคานี้ โดยมีประเทศคูค า หลัก คือ เยอรมนี จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต และไทย สำหรับในป 2548 - 2550 ญี่ปุนนำเขาจากสินคาจากเยอรมนีเปนอันดับหนึ่ง โดยตลอด หากแตลดปริมาณการนำเขาลงเล็กนอยทัง้ ในป 2549 และ 2550 ในขณะทีม่ กี าร นำเขาเพิม่ ขึน้ จากสหราชอาณาจักร ไทย อิตาลี และจีน โดยมีอตั ราการขยายตัวรอยละ 50.0, 24.1, 19.5, และ 18.4 ตามลำดับ และลดการนำเขาจากสหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต
SMEs 2 - 53
2 - 54 SMEs
2547
2548 Import Balance Export
ยานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือราง เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวก ครัสตาเซีย ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ ยางและของทำดวยยาง เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ ของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา เคมีภณั ฑอนิ ทรีย
87 84 85 39 16 03
2550 Import Balance
2548
2549
2550
หนวย : ลานบาท
Growth 48/47Growth 49/48 Growth 50/49
4,096.7 9,424.6 4,521.8 2,746.2 97,602.7 57.8% 168,892.1
25,442.7 72,369.1 24,489.8 80,335.1 29,680.1 16,773.6 215,472.5 21,543.4 229,813.1 20,304.1 19,810.4 286,264.7 21,719.7 300,687.1 20,052.8 16,375.4 27,364.5 16,821.1 27,608.4 19,936.3 9,204.6 34,999.0 8,591.0 33,936.2 9,224.3 7,856.9 22,687.3 6,798.1 19,860.1 8,747.2
18,641.7 7,323.9 26,521.0 9,027.2 36,002.9 8,375.9 15,069.1 8,971.4 15,164.4 7,726.2 12,616.3 7,657.9 9,750.8 5,633.7 12,592.6 5,902.1 13,261.7 6,678.4 12,535.9 3,893.9 20,370.4 3,709.8 35,119.5 6,080.9 659,032.3 121,286.6 733,805.5 126,328.4 789,240.4 136,738.0 76.9% 63.5% 77.8% 65.4% 78.5% 64.6% 857,273.8 191,128.2 943,280.9 193,249.3 1,005,823.5 211,815.3
63,980.6 190,024.1 272,784.6 21,698.1 30,042.4 24,504.9 38,518.0 10,401.0 13,347.1 32,858.9 772,687.1 76.9% 1,004,329.0
103,077.0 232,393.2 263,442.8 29,043.1 30,348.8 19,257.1
42.3% 23.3% 0.6% -13.9% 29.1% 4.8% 62.5% -4.7% 11.3% 4.2%
13.1% -3.7% 13.4% 28.4% 4.9% 9.6% 26.1% 2.7% 16.5% -6.7% -7.4% -13.5%
35.8% -16.8% 5.3% 72.4% 7.6%
11.0% 6.7% 5.0% 0.9% -3.0% -12.5%
28.3% 1.1% -12.4% 5.2% -10.6% -3.0% -7.2% 7.0% -0.9% -17.6% 13.2% 0.6% 63.9% -6.4% 8.2% -2.1%
21.2% -5.8% -7.7% 18.5% 7.4% 28.7%
13.2% 10.0% 1.1% 6.6% 9.6% -0.1%
78.8% -4.8% 24.6% 41.8% 24.3%
68.4% 10.4% 13.5% 34.6% 8.1% -6.2%
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total
2547 15,112.6 15,189.4 17,454.0 12,163.8 8,516.6 8,376.9
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด รวมทัง้ หมด
รายการสินคา
HS2
40 94 73 29
2549 Import Balance Export
หนวย : ลานบาท
168,892.1 220,707.9 -51,815.8 191,128.3 276,353.1 -85,224.9 193,249.4 263,590.2 -70,340.8 211,815.3 262,406.8 -50,591.5 857,273.8 901,121.7 -43,848.0 943,280.9 1,048,321.1 -105,040.3 1,005,823.5 978,965.9 26,857.6 1,004,329.0 988,535.7 15,793.3
Import Balance Export
ตารางที่ 22.17 17 สินคาสงออกทีส่ ำคัญ ไทย - ญีป่ นุ ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550
SMEs Total
Export
ตารางที่ 2.16 มููลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - ญญี่ปุน ป 2547 - 2550 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.35 สัดสวนสินคาสงออกของไทยในตลาดญี่ปุน ป 2550 สัดสวนการนำเขาของญี่ปุน ป 2550 Other Asia, nes 3.2% Germany 3.1% Indonesia 4.3% Thailand 2.9% Rep, of Korea 4.4% Australia 5.0% Others 34.0% United Arab Emirates 5.2% USA 11.6% Saudi Arabia 5.7% China 20.6%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.36 มูลคาการนำเขารวมในตลาดญี่ปุน เรียงตามประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
na Sau USA di A Uni rabia Etmed A ira ra Aus tes b Rep trali , of a Kor Ind ea Oth one er A sia sia, n Ge es rma n Tha y ilan d
140,000,000,000 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 0
Chi
ดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขารวมของญี่ปุน จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
2548
2549
2550
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 55
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.18 มูลคาการสงออกของไทยไปยังญี่ปุน ป 2550 ใน 20 ลำดับสูงสุด ตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก หนวย : ลานบาท
อันดับ HS2 1 2 3 4 5 6
87 84 85 39 16 03
7 8 9 10 11 12 13 14 15
40 94 73 29 72 74 71 91 90
16
49
17
61
18 19 20
80 20 44
รายการสินคา ยานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือราง เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวก ครัสตาเซีย ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวนำ้ ทีไ่ มมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ ยางและของทำดวยยาง เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ ของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา เคมีภณั ฑอนิ ทรีย เหล็กหรือเหล็กกลา ทองแดงและของทำดวยทองแดง ไขมกุ ธรรมชาติ หรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ นาิกาชนิดคล็อก และชนิดวอตซ และสวนประกอบของนาิกา อุปกรณและเครือ่ งอุปกรณทใ่ี ชในทางทัศนศาสตร การถายรูป การถายทำภาพยนตร การวัด การตรวจสอบ หนังสือทีพ่ มิ พเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ และผลิตภัณฑอน่ื ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ดีบกุ และของทำดวยดีบกุ ของปรุงแตงทำจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือสวนอืน่ ของพืช ไมและของทำดวยไม ถานไม
รวม 20 อันดับ ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 56 SMEs
SMEs Total
%
29,680.1 103,077.0 20,304.1 232,393.2 20,052.8 263,442.8 19,936.3 29,043.1 9,224.3 30,348.8 8,747.2 19,257.1
28.8% 8.7% 7.6% 68.6% 30.4% 45.4%
8,375.9 7,657.9 6,678.4 6,080.9 4,892.8 4,555.4 4,505.8 3,681.9 3,680.0
38,518.0 10,401.0 13,347.1 32,858.9 6,157.3 11,334.5 6,405.8 3,812.4 48,968.1
21.7% 73.6% 50.0% 18.5% 79.5% 40.2% 70.3% 96.6% 7.5%
3,091.9
3,143.5
98.4%
2,874.4
3,821.1
75.2%
2,735.2 2,473.8 2,357.5
2,735.2 3,987.7 2,900.1
100.0% 62.0% 81.3%
171,586.7 865,952.9 19.8%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สิ น ค า ส ง ออกสำคั ญ อั น ดั บ สองของ SMEs ไทยไปยั ง ญี่ ปุ น ในป 2550 คื อ เครือ่ งปฏิกรณนวิ เคลียร บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล (พิกดั 84) มีมลู คาการสงออกในป 2550 เทากับ 20,304.1 ลานบาท และมูลคาการสงออกของ SMEs คิดเปนรอยละ 8.7 ของการสงออกทั้งหมด หากพิจารณาสัดสวนการนำเขาของญี่ปุนในพิกัด 84 พบวา ไทยมีสว นแบงตลาดรอยละ 5.6 และเปนคูค า อันดับสีใ่ นสินคานี้ โดยมีประเทศคูค า ทีส่ ำคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา และ เยอรมนี สำหรับในป 2548 - 2550 ญี่ปุนนำเขาจากสินคาจากจีนเปนอันดับหนึ่งโดยตลอด และเพิ่มปริมาณการนำเขาอยางตอเนื่องทั้งในป 2549 และ 2550 โดยมีสวนแบง การตลาดสูงสุดในป 2550 ถึงรอยละ 38.2 ในขณะที่ลดการนำเขาจากสหรัฐอเมริกาลง รอยละ 2.1 และเพิ่มการนำเขาจากเยอรมนีรอยละ 20.7 ในป 2550 ในดานการนำเขาจาก ไทยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทั้งป 2549 และ 2550 โดยป 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด สิ น ค า ส ง ออกสำคั ญ อั น ดั บ สามของ SMEs ไทยไปยั ง ญี่ ปุ น ในป 2550 คื อ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) มีมูลคาการสงออก ในป 2550 เทากับ 20,052.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.6 ของการสงออกทัง้ หมด หากพิจารณา สัดสวนการนำเขาของญีป่ นุ ในพิกดั 85 พบวา ไทยมีสว นแบงตลาดรอยละ 5.2 และเปนคูค า อันดับหกในสินคานี้ โดยมีประเทศคูค า ทีส่ ำคัญ คือ จีน ประเทศอืน่ ในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีมาเลเซียเปนคูคาอันดับหนึ่งและไทยเปนอันดับที่สองในกลุม ประเทศอาเซียน สำหรับในป 2548 - 2550 ญี่ปุนนำเขาจากสินคาจากจีนเปนอันดับหนึ่งโดยตลอด และเพิ่มปริมาณการนำเขาอยางตอเนื่องทั้งในป 2549 และ 2550 โดยมีสวนแบงการตลาด รอยละ 16.3 ในป 2550 รองจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการขยายตัวสูงสุด คือ รอยละ 16.7 และไทยมีการขยายตัวสูงเปนอันดับสาม คือ รอยละ 8.0 ในขณะทีล่ ดการนำเขาจากเยอรมนี และประเทศอื่นในเอเชียลง รอยละ 2.7 และ 0.3 ตามลำดับ
SMEs 2 - 57
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.37 สัดสวนการนำเขายานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟ หรือราง (พิกัด 87) ของญี่ปุน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 87 ของญี่ปุน ป 2550 France 2.8% Rep of Korea 2.7%
Othe Asia, nes 3.1% Italy 3.3%
Thailand 3.7% Other 16.1%
South Africa 5.5% United Kingdom 8.7%
Germany 30.3% USA 9.1% China 14.7%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.38 การนำเขายานบก นอกจากรถทีเ่ ดินบนรางรถไฟ หรือราง (พิกดั 87) ของญีป่ นุ ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ. 6,000,000,000
การนำเขาพิกัด 87 ของญี่ปุน ป 2548 - 2550
4,000,000,000 2,000,000,000 0
2548 Germany G United U Kingdom Ital It y Rep. R of Korea
2549 China C South S Africa Other O Asia, nes
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 58 SMEs
2550 USA U Thail Th and France Fr
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.39 สัดสวนการนำเขา บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล (พิกัด 84) ของญี่ปุน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 84 ของญี่ปุน ป 2550 United Kingdom 1.8% Philippines 2.0% France 2.2% Singapore 2.6% Other Asia, nes 3.4% Rep. of Korea 5.5%
Other 12.8%
China 38.2% USA 19.8%
Thailand 5.6% Germany 6.1%% ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.40 การนำเขา บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล (พิกดั 84) ของญีป่ นุ ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ. 25,000,000,000.0 20,000,000,000.0 15,000,000,000.0 10,000,000,000.0 5,000,000,000.0 0.0
การนำเขาพิกัด 84 ของญี่ปุน ป 2548 - 2550
2548 China C Rep. R of Korea P ippines Phil U USA
2549 OOther Asia, nes UUnited Kingdom GGermany
2550 SSingapore Th Thailand FFrance
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 59
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.41 สัดสวนการนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) ของญี่ปุน ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 85 ของญี่ปุน ป 2550 Indonesia 1.8% Others 7.4% Singapore 2.3% Germany 2.6% Philippines 4.5%
Thailand 5.2%
China 34.7%
Malaysia 5.5% Rep.11.3% of Korea USA Other 12.3% Asia, 12.3%nes
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.42 การนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) ของญี่ปุน ป 2548 - 2550 ดอลลาร สรอ. การนำเขาพิกัด 85 ของญี่ปุน ป 2548 - 2550 30,000,000,000.0 25,000,000,000.0 20,000,000,000.0 15,000,000,000.0 10,000,000,000.0 5,000,000,000.0 0.0 2548 2549 2550 CChina OOther Asia, nes UUSA GGermany MMalaysia Th PPhilippines Thailand SiSingapore InIndonesia RRep. of Korea ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 60 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.4 บทบาท และแนวโนมของสินคาสงออกที่สำคัญของ SMEs ป 2550 ในตลาดประเทศ / กลุมประเทศที่กำลังเจรจา FTA อยู 2.4.1 ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน - เกาหลีที่ประเทศ สปป.ลาว เมื่อ 30 พ.ย. 2547 ผูนำอาเซียนและเกาหลีไดรวมลงนามในปฏิญญารวมอาเซียน - เกาหลี ซึ่งมีเนื้อหา ครอบคลุมถึงการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่มการเจรจาในชวงตนป 2005 และเสร็จสิน้ ภายในป 2006 และมีเปาหมายทีจ่ ะลดภาษีสนิ คาจำนวนรอยละ 80.0 ของจำนวน รายการสินคาทัง้ หมดลงเหลือรอยละ 0.0 ภายในป 2009 และตอมาในการประชุมผูน ำอาเซียน - เกาหลี เมือ่ เดือนธันวาคม 2005 อาเซียนและเกาหลีไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวย ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและเกาหลี และความตกลงวาดวยกลไกการระงับ ขอพิพาท และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - เกาหลี ครัง้ ที่ 3 เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2006 อาเซียน 9 ประเทศ (ยกเวนไทย) และเกาหลีไดลงนามความตกลงวาดวยการคาสินคา กรอบการเจรจา ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน ประกอบดวย การเปดเสรีการคาสินคาความตกลงดานกลไกระงับขอพิพาททางการคา การเปดเสรีการคา บริการ และการลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ในการประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน - เกาหลี (AKTNC) ลาสุด ระหวางวันที่ 7-11 เมษายน 2551 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต สรุปความคืบหนาไดดังนี้ คือ สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเมียนมาร) และเกาหลี ไดมีการลดภาษีระหวางกันแลว สวนประเทศภาคีอื่นๆ (บรูไน กัมพูชา และ สปป.ลาว) อยูระหวางดำเนินกระบวนการภายใน อาเซียนและเกาหลีสรุปการยกรางพิธีสารเพื่อใหไทยสามารถเขารวมความตกลง วาดวยการคาสินคาและความตกลงวาดวยการคาบริการ ซึง่ อาเซียนอืน่ และเกาหลีไดลงนาม ไปแลว โดยตกลงจะใหมีการลงนามในเดือนสิงหาคม 20084
4 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com , กรกฎาคม 2551
SMEs 2 - 61
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.4.1.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs ในระหวางป 2547 - 2550 ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีมลู คาการคารวมทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกป โดยเฉพาะในป 2549 กอนจะชะลอตัวลงในป 2550 ที่มีมูลคาการคารวม 83,701.5 ลานบาทสำหรับ SMEs และ 263,079.6 ลานบาทในการคารวมของประเทศ โดยจากภาพที่ 2.43 จะเห็นไดวา ไทยนำเขามากกวาสงออกคอนขางมากทั้งใน SMEs และรายใหญ ทำให ขาดดุลในระดับที่คอนขางสูงในแตละป อยางไรก็ดี มูลคาการคารวมของ SMEs กับ สาธารณรัฐเกาหลีนั้น คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 31.8 ของการคารวมของประเทศเทานั้น แสดงใหเห็นวา ผูป ระกอบการรายใหญมบี ทบาทสำคัญในการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐ เกาหลี ทั้งในดานการสงออกและการนำเขา ภาพที่ 2.43 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ป 2547 - 2550 มูลคาการคารวม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ป 2547 - 2550 ลานบาท 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
2547
2548
2549
SMEs
Total
2550
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.44 มูลคาการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ป 2547 - 2550 ลานบาท 100,000 50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
มูลคาการคา ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ป 2547 - 2550 Balance Export
Import Balance Export
2547
Import Balance Export
2548
SMEs ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2 - 62 SMEs
Import Balance Export
2549
Total
2550
2549
เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบฯ ยางและของทำดวยยาง กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำดวยเยือ่ กระดาษหรือกระดาษ ปลา สัตวนำ้ พลาสติกและของทีท่ ำดวยพลาสติก ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา ไม และของทำดวยไม เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล และสวนประกอบ ของปรุงแตงทำจากพืชผัก ผลไมฯ ทองแดงและของทำดวยทองแดง
85 40 48 03 39 16 44 84 20 74
2548
2549
770.0 3,387.4 2,256.6 2,346.4 697.3 1,209.5 473.5 638.3 330.8 57.2 12,166.9 67.2% 18,113.1
9,628.7 10,498.0 2,617.8 3,418.7 1,289.5 1,775.1 2,536.0 4,089.5 557.8 351.7 36,762.8 68.6% 53,554.8
963.6 4,208.8 2,619.2 2,360.7 1,187.3 1,248.9 542.4 581.3 461.2 79.3 14,252.7 73.1% 19,492.1
12,128.9 13,410.0 2,988.1 3,636.3 1,686.3 2,012.0 3,466.0 2,930.5 657.6 1,195.5 44,111.1 69.7% 63,289.7
4,799.6 3,698.9 2,821.6 2,117.3 1,783.5 1,096.9 671.2 653.4 566.4 525.0 18,733.9 74.7% 25,082.1
19,883.8 11,729.9 3,339.9 3,216.3 2,896.1 1,932.9 2,834.2 3,444.3 741.0 1,584.3 51,602.8 65.4% 78,856.3
SMEs Total SMEs Total SMEs Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด Total
รายการสินคา
HS2
2550
หนวย : ลานบาท
หนวย : ลานบาท
Export Import Balance 25,082.1 58,619.4 - 33,537.3 78,856.3 184,223.3 - 105,367.0
2550
-32.1% 16.9% 163.4% 12.1% -5.2% 1.2% -31.9% 26.8% -12.5% -48.4% 14.8% 2.4%
31.8%
5.4%
-7.4% 12.3% 132.9% 29.0% 10.7% -2.7% 54.2% -37.2% -11.8% 65.3% 3.5%
26.0% 27.7% 14.1% 6.4% 30.8% 13.3% 36.7% -28.3% 17.9% 239.9% 20.0%
398.1% -12.1% 7.7% -10.3% 50.2% -12.2% 23.7% 12.4% 22.8% 562.1% 31.4%
63.9% -12.5% 11.8% -11.5% 71.7% -3.9% -18.2% 17.5% 12.7% 32.5% 17.0% 7.6% 18.2% 28.7% 24.6%
25.1% 24.2% 16.1% 0.6% 70.3% 3.3% 14.6% -8.9% 39.4% 38.6% 17.1%
SMEs Total SMEs Total SMEs Total
Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49 24.1% 31.5% 84.5% 65.8% 61.6% 56.7% 23.7% 19.0% 76.4% 33.1% 36.3%
สัดสวน SMEs
Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 17,686.5 51,582.7 - 33,896.3 18,113.1 54,891.0 - 36,777.9 19,492.1 57,707.9 - 38,215.8 50,826.9 144,305.3 - 93,478.4 53,554.8 155,824.5 - 102,269.7 63,289.7 191,957.0 - 128,667.4
2548
ตารางที่ 2.20 สินคาสงออกที่สำคัญ 10 ลำดับแรก ของ SMEs ป 2548 - 2550
SMEs Total
2547
ตารางที่ 2.19 มูลคาการคาระหวางไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ป 2547 - 2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
SMEs 2 - 63
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.4.1.2 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รายการสินคาสงออกของ SMEs ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีทมี่ มี ลู คาสูงสุดไดแก สินคา ในกลุมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) โดยสินคาที่สำคัญคือ ชิ้นสวนหรือสวน ประกอบของเครือ่ งรับโทรทัศน (852990) โทรศัพท (851711) ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวโดดเดน มากในป 2550 โดยเฉพาะในสวนของผูป ระกอบการ SMEs คือประมาณ 4 เทาจากปกอ นหนา ในขณะทีใ่ นภาพรวมของการสงออกของประเทศนัน้ ก็เติบโตในระดับสูงเชนกัน คือ รอยละ 63.9 อยางไรก็ดี การสงออกสินคาในกลุมนี้ บทบาทสำคัญอยูที่ผูประกอบการขนาดใหญ โดย SMEs นั้น มีสัดสวนการสงออกในป 2550 เพียงรอยละ 24.1 เทานั้น กลุม สินคาทีม่ มี ลู คาการสงออกมากเปนลำดับทีส่ อง คือ ยางและของทำดวยยาง (พิกดั 40) โดยสินคาทีส่ ำคัญคือ ยางแผนรมควัน (400121) อืน่ ๆ ของยางธรรมชาติในลักษณะ ขัน้ ปฐม (400129) น้ำยางธรรมชาติ (400110) แตมลู คาการสงออกของสินคากลุม นีใ้ นป 2550 ลดลงถึงกวารอยละ 12 ทั้ง SMEs และรายใหญ ทั้งนี้ SMEs มีบทบาทในการสงออกสินคา ในกลุมนี้เพียงรอยละ 31.5 ของการสงออกไปสาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมดเทานั้น กลุม สินคาทีส่ ง ออกไปเกาหลีใตมากเปนลำดับสาม ไดแก กระดาษและกระดาษแข็ง (พิกัด 48) ซึ่งนับเปนกลุมสินคาที่ SMEs มีบทบาทคอนขางสูง คือมีสัดสวนการสงออกถึง รอยละ 84.5 โดยสินคาทีส่ ำคัญในกลุม นี้ คือ กระดาษและกระดาษแข็ง น้ำหนักตัง้ แต 40 - 150 กรัมตอตารางเมตร เปนมวน (480255) ซึ่งมีการขยายตัวสูงมากในป 2548 กอนจะ สงออกไดชะลอตัวลงในป 2549 - 2550 ลำดับถัดลงไป ไดแก สินคาในกลุมของกุงและปลาแชเย็นแชแข็ง พลาสติก และของทำดวยพลาสติก อาหารปรุงแตงจากเนื้อสัตวและปลา โดยสินคาใน 10 ลำดับแรก ตามตารางที่ 2.20 รวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 74.7 ของการสงออกของ SMEs ไปยังประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีในป 2550 และมีการขยายตัวถึงรอยละ 31.4 ของการสงออกของ SMEs และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 17.0 ของการสงออกไปสาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด
2 - 64 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.4.1.3 โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดสาธารณรัฐเกาหลี ในป 2550 นัน้ ไทยนับเปนคูค า ลำดับทีย่ สี่ บิ ของเกาหลีใต โดยมีสว นแบงการตลาด ในสินคานำเขาทัง้ หมดของเกาหลีใตเพียงรอยละ 1.1 เทานัน้ แหลงนำเขาทีส่ ำคัญของเกาหลี ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป สำหรับประเทศในอาเซียน ทีอ่ ยูใ นลำดับทีส่ งู กวาไทยนัน้ ไดแก อินโดนีเซีย ซึง่ มีสว นแบงการตลาดรอยละ 2.6 มาเลเซีย รอยละ 2.4 และสิงคโปร รอยละ 1.9 ในชวงป 2547 - 2550 ที่ผานมา ประเทศที่สามารถสงออกมาเกาหลีใตไดเพิ่ม มากขึน้ อยางมีนยั สำคัญ จนกระทัง่ นำหนาประเทศญีป่ นุ ขึน้ เปนอันดับหนึง่ คือ ประเทศจีน สวนประเทศอื่นๆ นั้น มีอัตราการขยายตัวที่ไมโดดเดนมากนัก ภาพที่ 2.45 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 สัดสวนการนำเขารวมของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 Indonesia 2.6% Kuwait 2.5% Other Asia, nes 2.8% Thailand 1.1% UAE 3.5% Australia 3.7% Germany 3.8% Others 30.3% Saudi5.9% Arabia USA 10.5% China Japan 17.7% 15.8%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 65
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.46 มูลคาการนำเขาของสาธารณรัฐเกาหลี จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย ป 2547 - 2550
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
Chi na Jap an Sau USA di A ra Ge bia rma Aus ny tral ia Oth U er A AE sia, Ind nes one sia Kuw a Tha it ilan d
ลานดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขาของสาธารณรัฐเกาหลี จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย ป 2547 - 2550
2547
2548
2549
2550
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในส ว นของสิ น ค า ส ง ออกที่ ส ำคั ญ ของ SMEs ไทยในตลาดเกาหลี ใ ต นั้ น สินคาในกลุมยางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ไทยนับเปนแหลงนำเขาอันดับหนึ่งของ เกาหลีใต โดยมีสดั สวนถึงรอยละ 20.1 โดยมีการเติบโตมากในป 2549 และคูแ ขงทีส่ ำคัญคือ ญี่ปุน จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา มีอัตราการเติบโตคอนขางสูงเชนกัน โดยเฉพาะการนำเขาจากจีน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2 - 66 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.47 สัดสวนการนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 40 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 Russian Federation 2.0% France 2.4% Vietnam 3.3% Germany 4.2% Malaysia 8.5% USA 9.2%
Others 9.3%
Thail and 20.1% Japan 19.0% Indonesia 10.2% China 11.7%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.48 การนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550
ลานดอลลาร สรอ.
การนำเขาสินคาพิกัด 40 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2548 Th and Thail In Indonesia G Germany
2549 Ja Japan U USA V Vietnam
CChina MMalaysia FFrance
2550 R Russian Federation
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 67
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
สำหรั บ สิ น ค า ในกลุ ม กระดาษและกระดาษแข็ ง และของทำด ว ยกระดาษ (พิกัด 48) ซึ่งเปนสินคาที่ SMEs ไทยสงออกไปมากเปนลำดับที่สองนั้น ปรากฎวา สินคาไทยมีสวนแบงในตลาดนำเขาของเกาหลีรอยละ 7.9 โดยเกาหลีใตนำเขาจากจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนมากที่สุด และนำเขาจากไทยเปนลำดับที่สี่ โดยใน 3 ปที่ผานมา มีอัตราการขยายตัวพอสมควร แตที่โดดเดนที่สุด ไดแก การนำเขาจากจีน ซึ่งมีอัตราการ ขยายตัวที่สูงอยางตอเนื่อง ภาพที่ 2.49 สัดสวนการนำเขากระดาษและกระดาษแข็ง (พิกัด 48) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 สัดสวนการนำเขาพิกัด 48 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 Italy 2.8% France 2.9% Finland 3.8% Germany 4.6% Indonesia 5.7%
Other Asia, nes 2.5% Others 16.1% China 20.6%
Thailand 7.9% Japan 16.0%
USA 17.1%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ลานดอลลาร สรอ.
ภาพที่ 2.50 การนำเขากระดาษและกระดาษแข็ง (พิกัด 48) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550 300 250 200 150 100 50 0
การนำเขาพิกัด 48 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550
2548 China C Indonesia In Ital It y
2549 UUSA GGermany OOther Asia, nes
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2 - 68 SMEs
2550 JJapan FFinland Thailand Th
FrFrance
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สินคาทีส่ ำคัญสำหรับ SMEs ไทยเปนลำดับทีส่ ามคือ สินคาในกลุม เครือ่ งจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) นั้น ประเทศเกาหลีใตนำเขาจากไทยเปน ลำดับที่แปด โดยมีสัดสวนเพียงรอยละ 2.3 โดยแหลงนำเขาที่สำคัญของเกาหลีใตในสินคา กลุม นีค้ อื จีน ญีป่ นุ และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจากประเทศจีน ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูงมาก ในระยะ 3 ปที่ผานมาดวย ภาพที่ 2.51 สัดสวนการนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 การนำเขาพิกัด 85 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 Philippines 2.2%
Thailand 2.3% Germany 3.2% Malaysia 3.7% Singapore 8.1% Other Asia, nes11.2%
China, Hong Kong SAR 2.0% Others 8.0% USA 12.2%
China 28.9% Japan 18.2%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.52 การนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ (พิกัด 85) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550
ลานดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 85 ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2548 C China O Asia, nes Other G Germany
2549 Ja U USA Japan S M aysia Mal Singapore Thh and P ippines Phil Thail
2550 C China, H Kong SAR Hong
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 69
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.4.2 การจัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน - สหภาพยุโรป (ASEAN - EU Free Trade Agreement) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ครัง้ ที่ 8 ณ ประเทศบรูไน เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ทัง้ สองฝายไดประกาศเจตนารมณทจี่ ะเจรจาความตกลงการคา เสรีระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปโดยเปนการเจรจาระหวางภูมิภาคตอภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการรวมจัดทำความตกลงการคาเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ไดมีการเจรจามาแลว 3 ครั้ง ลาสุดจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551 ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม โดยการประชุมยังอยูในขั้นตอนของการแลกเปลี่ยน ขอคิดเห็นและความคาดหวังของแตละประเทศ โดยในครั้งนี้สหภาพยุโรปไดนำเสนอ หัวขอตางๆ ที่ตองการใหรวมอยูในความตกลง ไดแก การคาสินคา มาตรการสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคทางการคา กฏวาดวยถิน่ กำเนิดสินคา การตอตานการฉอโกงทางศุลกากร มาตรการที่มิใชภาษี มาตรการเยียวยาทางการคา การอำนวยความสะดวกทางการคา การคาบริการ การลงทุน การจัดซื้อโดยรัฐ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การแขงขัน การพัฒนาที่ยั่งยืน (สิ่งแวดลอม แรงงาน และสังคม) การเคลื่อนยายเงินทุน และการยุติ ขอพิพาท5 2.4.2.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs ในป 2550 ไทยและสหภาพยุโรป (EU27) ไดมมี ลู คาการคารวม 976,687.4 ลานบาท โดยเปนบทบาทการคาของ SMEs รวม 397,953.4 ลานบาท หรือรอยละ 40.7 และมี การขยายตัวอยางตอเนื่อง และในป 2550 มูลคาการคารวมของ SMEs ขยายตัวจาก ปกอนหนารอยละ 3.9 และในภาพรวมของประเทศขยายตัวถึงรอยละ 7.3 คูคาที่สำคัญของไทยในกลุมสหภาพยุโรป 27 ประเทศนั้น เรียงตามลำดับ มูลคาการคารวม ไดแก เยอรมนี สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด ฝรัง่ เศส อิตาลี และเบลเยีย่ ม สำหรับไทยกับเยอรมนีนั้น ไทยเสียเปรียบดุลการคามาโดยตลอดทั้ง SMEs และรายใหญ แตสำหรับไทยและสหราชอาณาจักร ไทยไดเปรียบดุลการคาทัง้ SMEs และรายใหญเชนกัน ซึ่งในการคากับทั้งสองประเทศนี้ SMEs นับวามีบทบาทอยูพอสมควร แตสำหรับการคา กับเนเธอรแลนด จะเห็นวา SMEs มีสดั สวนอยูน อ ยมากทัง้ ในดานการสงออกและการนำเขา 5 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com , กรกฎาคม 2551)
2 - 70 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.53 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสหภาพยุโรป (EU27) ป 2550 มูลคาการคารวมระหวางไทยและ EU27 ป 2550
GER NET MANY HER L U FRAANDKS NC BEL ITLAYE GIU M SWSPAIN E D I DERNELANEN D AUMAR FIN STRIAK L CZAEND P C HUNOLANH GA D POGREECRY SLORTUGAE RO VANI L M A CYAPNIA M RU LUX BULGALTAS EM AR SLOBOURIA LITHVAN G U IA EST ANIA O LATNIA VIA
ลานบาท 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.54 มูลคาการคาระหวางไทยและคูคาสำคัญใน EU27 ป 2547 - 2550 ลานบาท
มูลคาการคา ไทย - เยอรมนี
100,000 50,000 0 Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 50,000 100,000 150,000 2547 2548 2549 2550
มูลคาการคา ไทย - สหราชอาณาจักร 120,000 80,000 40,000 0 Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 40,000 80,000 2547 2548 2549 2550 มู ล ค า การค า ไทย เนเธอร แ ลนด 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 Import Import Import Import 20,0000 Export Balance Export Balance Export Balance Export Balance 20,000 40,000 2547 2548 2549 2550
SMEs
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 71
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ตารางที่ 2.21 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสหภาพยุโรป ป 2547 - 2550 2547
2548
2549
หนวย : ลานบาท ว 2550 อัตราการขยายตั ป 2550
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total Total 353,026.7 814,341.4 380,023.0 881,192.2 382,875.1 910,380.0 397,953.4 976,687.4 3.9% 7.3% EU27 ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตารางที่ 2.22 มูลคาการนำเขาและสงออกระหวางไทยและสหภาพยุโรป ป 2547 - 2550 หนวย : ลานบาท
EU27 AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CYPRUS CZECH REP. DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HUNGARY
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total
2 - 72 SMEs
Export 47 Import 47 1,523.0 4,817.8 5,649.4 8,519.9 19,868.4 13,151.4 40,479.4 28,539.6 145.0 432.7 242.8 477.1 421.2 64.7 1,074.4 68.4 900.6 1,103.6 4,168.9 2,100.6 4,197.1 4,311.2 9,606.4 7,902.3 90.5 412.0 151.8 499.3 884.1 8,584.1 2,580.8 11,676.5 20,354.6 16,855.9 39,400.2 42,026.9 24,433.1 49,783.1 53,475.7 114,374.3 1,893.4 275.5 3,066.4 753.6 507.0 747.0 3,322.7 1,320.2
Export 48 Import 48 1,982.4 3,400.3 6,544.2 6,251.8 18,828.9 15,428.9 39,178.6 24,794.5 185.8 488.6 404.2 737.6 464.8 161.6 1,085.4 161.8 1,451.4 1,357.1 5,110.5 2,563.1 5,161.9 4,678.2 11,276.8 7,817.8 123.8 103.1 171.9 137.6 793.1 7,935.1 3,037.0 11,067.5 20,806.6 21,975.2 41,871.3 75,415.2 26,508.4 56,482.1 57,150.5 128,748.4 2,390.4 401.4 3,381.9 1,114.2 451.3 443.5 3,012.1 1,410.1
Export 49 Import 49 1,856.7 3,496.4 7,949.9 7,016.1 18,569.6 15,109.4 36,484.6 26,314.2 153.8 343.0 509.1 4,815.8 624.6 106.8 1,340.5 110.3 1,960.6 2,185.5 6,077.2 3,719.1 6,839.4 4,509.8 15,372.1 8,857.5 208.4 89.3 297.7 624.0 1,040.6 7,973.5 3,457.8 11,619.7 20,522.4 19,860.2 41,527.1 55,867.4 29,359.7 56,617.8 65,173.4 124,353.5 1,943.1 229.9 3,306.2 779.4 527.9 797.5 5,866.7 2,710.9
Export 50 Import 50 4,516.9 4,473.1 13,424.6 8,887.8 19,397.7 14,475.6 43,517.5 24,896.4 231.9 455.8 733.9 1,049.4 561.3 78.8 1,793.0 91.0 2,540.7 1,923.1 11,093.7 3,833.0 6,806.8 4,000.7 17,534.9 7,162.3 277.9 31.6 580.7 73.8 1,536.3 5,945.9 4,913.8 11,044.2 22,761.0 20,079.4 47,508.1 45,163.0 29,261.0 64,664.7 76,639.7 136,408.2 2,576.4 162.8 4,802.6 1,212.4 645.3 700.8 7,783.3 2,369.1
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ตารางที่ 2.22 (ตอ) มูลคาการนำเขาและสงออกระหวางไทยและสหภาพยุโรป ป 2547 - 2550 หนวย : ลานบาท
EU27 IRELAND ITALY LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN UNITED KINGDOM
SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total SMEs Total
Export 47 Import 47 1,988.3 2,719.4 22,252.2 7,478.8 12,696.1 22,300.0 29,947.6 40,661.5 133.6 55.3 163.1 94.1 80.6 18.4 218.7 35.1 324.7 86.5 1,532.3 222.5 180.0 331.4 364.4 2,812.4 13,996.6 8,929.6 76,792.0 26,216.7 1,304.4 2,685.9 2,278.0 4,546.4 1,079.9 404.6 1,936.7 811.1 492.5 327.6 834.6 938.8 125.8 233.3 190.8 364.7 72.5 268.6 147.3 393.4 6,842.0 5,077.2 17,272.2 10,925.1 3,774.0 8,448.7 10,828.6 15,416.6 59,903.3 22,388.7 105,984.0 51,204.1
Export 48 Import 48 Export 49 Import 49 2,167.4 2,114.3 2,784.8 2,558.9 25,087.7 7,207.9 24,660.6 6,844.2 12,987.1 23,761.2 13,860.1 24,398.3 27,379.1 45,579.0 32,107.3 56,543.4 172.7 36.1 238.7 24.7 357.1 47.3 618.3 39.8 78.9 16.3 102.3 28.0 316.7 60.3 205.1 78.4 388.1 93.4 406.7 119.0 1,415.8 217.1 1,158.4 273.5 110.4 16.0 87.0 52.2 339.9 1,412.0 314.8 1,599.8 15,083.5 10,943.4 16,202.1 10,765.5 81,766.4 28,876.4 90,003.4 28,022.3 1,196.5 2,442.9 1,567.5 2,101.8 2,519.3 4,912.7 4,661.4 3,658.0 966.7 1,070.5 1,010.0 1,016.9 2,237.3 1,328.0 2,441.7 1,930.7 515.9 762.7 597.4 327.2 895.5 1,168.0 975.1 639.8 146.7 224.2 118.5 101.7 455.4 495.9 344.6 592.2 128.0 320.8 148.3 332.5 202.4 472.7 226.5 499.7 6,798.7 6,424.6 7,240.3 7,168.4 18,155.1 13,546.1 22,439.0 13,358.5 3,809.5 9,803.9 4,436.1 9,362.9 10,372.7 17,827.5 11,759.7 17,273.1 59,948.0 25,490.9 57,547.9 23,243.2 102,667.9 51,429.2 103,421.5 49,538.9
Export 50 Import 50 2,364.3 2,160.9 21,966.9 6,756.3 13,329.7 24,812.9 37,748.5 47,389.6 217.7 27.5 454.1 40.6 170.3 61.9 669.6 101.0 386.8 142.4 1,445.1 259.0 280.1 54.3 450.8 1,391.7 16,547.7 10,172.1 94,202.8 30,523.4 1,866.5 1,354.4 5,672.7 2,416.2 1,024.6 549.8 3,429.6 1,153.3 602.5 176.8 1,403.5 488.7 168.0 181.7 2,101.3 533.9 204.6 276.4 407.2 448.1 9,220.7 6,276.7 25,704.9 14,287.3 5,047.0 7,719.8 13,745.8 15,386.9 61,406.6 23,043.3 120,868.4 52,723.7
Total EU27 SMEs 178,212.3 174,814.5 183,646.9 196,376.2 189,954.7 192,920.5 203,950.4 194,002.9 Total 433,961.3 380,380.1 446,392.6 434,799.5 482,699.8 427,680.2 560,597.1 416,090.3 ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 73
2 - 74 SMEs
รายการสินคา SMEs
Total
สัดสวน SMEs
7,085.3 8,591.9 5,142.1 6,222.4 110,683.7 60.3% 183,646.9
62,000.1 9,639.2 66,707.3 15,410.1 268,467.2 60.1% 446,392.6
7,458.7 8,457.8 6,560.4 7,340.7 113,464.1 59.7% 189,954.7
53,461.4 9,469.9 71,275.3 18,399.3 272,698.3 56.5% 482,699.8
8,565.1 8,406.7 7,099.0 6,938.9 120,903.3 59.3% 203,950.4
88,791.8 10,061.9 83,124.8 20,727.5 338,573.2 60.4% 560,597.1
52.8 20.2 9.4 -0.8 7.1 3.0
9.6% 83.5% 8.5% 33.5% 35.7% 36.4%
2.9
3.4
28.1 5.3 14.7 -1.6 -10.6 27.6 11.0 18.0 7.8 2.5
8.1
-13.8 -1.8 6.8 19.4 1.6
21.7 7.9 2.0
7.7 -21.6 3.1
7.4
14.8 -0.6 8.2 -5.5 6.6
16.1
66.1 6.3 16.6 12.7 24.2
4.2 17.4 38.1 32.2 -7.7 -6.1
8.6 15.2 22.9 20.2 -15.3 -11.3
SMEs Total SMEs Total SMEs Total
32.6 35.8 2.7 27.3 44.5 19.8 3.4 -3.0 1.4
SMEs Total
หนวย : ลานบาท
Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49
9,833.9 23,269.1 10,100.5 28,307.9 10,523.6 33,232.2 31.7% 6,341.7 16,100.2 7,599.1 17,377.1 10,496.3 22,974.6 45.7% 9,455.4 10,518.6 9,587.3 10,732.4 8,851.2 10,076.7 87.8%
Total
2550 -4.0 -1.6 6.4 -0.9 0.5 -21.3 2.0 4.0 2.6
SMEs
2549
27,583.6 30,017.8 29,345.4 32,330.4 31,863.5 37,248.8 85.5% 17,566.7 18,373.8 13,816.7 14,411.3 16,980.2 17,316.9 98.1% 12,860.9 16,431.0 13,197.4 16,933.4 11,178.8 15,017.9 74.4%
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด Total
71 ไขมกุ รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 61 เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 16 ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย 39 พลาสติกและของทำดวยพลาสติก 62 เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย ทีไ่ มไดถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต 84 บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกลและสวนประกอบ 94 เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ 85 เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ 40 ยางและของทำดวยยาง
HS2
2548
ตารางที่ 2.23 สินคาสงออกสำคัญ 10 ลำดับแรก จากไทยไปสหภาพยุโรป (EU27) ป 2548 - 2550
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.4.2.2 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - สหภาพยุโรป สินคาสงออกที่สำคัญของ SMEs ไทย ในตลาดสหภาพยุโรป (EU27) ที่มีมูลคา สูงสุดในป 2550 ไดแก สินคาในหมวด HS71 ไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติ หรือกึ่งรัตนชาติ ซึ่ง SMEs มีสัดสวนถึงรอยละ 85.5 ของการสงออกไปยัง EU27 ทั้งหมด โดยสินคาในหมวดนี้ที่สำคัญ ไดแก เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของ ดังกลาว ทำดวยเงิน (HS711311) และทำดวยโลหะมีคาอื่นๆ (HS711319) จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะมีคา หรือไมกต็ าม และเพชร จะตกแตงหรือไมกต็ าม แตไมไดประกอบกับตัวเรือน ไมใชในทางอุตสาหกรรม ซึ่งการสงออกสินคาในหมวดนี้นั้น มีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น ตามลำดับในชวง 3 ปที่ผานมา สินคาสงออกทีส่ ำคัญของ SMEs ในลำดับทีส่ อง ไดแก น้ำตาล และขนมทำจากน้ำตาล (HS17) ซึ่งรายการพิกัดยอยที่สำคัญ ไดแก น้ำตาลที่ไดจากออย (HS170111 และ 170199) ซึ่งเคยสงออกไดลดลงในป 2548 - 2549 แตกลับมามีอัตราการขยายตัวเปนบวกอีกครั้งใน ป 2550 สินคาสงออกในลำดับที่สามของ SMEs ในตลาด EU27 ไดแก สินคาในหมวด HS61 เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต โดยรายการสินคาในพิกดั ยอยทีส่ ำคัญ คือ HS611030 เจอรซี่ พูลโอเวอร เสือ้ ชนิดคารดแิ กน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คลายกัน ถักแบบนิตหรือโครเชต ทำดวยเสนใยประดิษฐ และพิกัด HS 610990 ทีเชิต้ เสือ้ ชัน้ ในชนิดซิงเกลต และเสือ้ ชัน้ ในอยางอืน่ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ทำดวยวัตถุทออื่นๆ โดยการสงออกสินคาในหมวดนี้ไปยังตลาด EU27 นั้น SMEs มีบทบาทถึงรอยละ 74.4 แตในป 2550 สงออกไดลดลงจากปกอนหนาถึงรอยละ 15.3 สินคาทีส่ ำคัญในลำดับรองลงมา ไดแก ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว (พิกดั ยอยทีส่ ำคัญ ไดแก (HS160232) พลาสติก (ที่สำคัญ คือ HS390120 เม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีน และ HS392331 กระสอบหรือถุงทำดวยโพลีเอทีลีน) โดยสินคาในกลุม 10 ลำดับแรกนั้น มีมูลคาคิดเปนรอยละ 59.3 ของสินคาที่ SMEs สงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งหมด และขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 6.6 ซึ่งนอยกวาการขยายตัวของการสงออกโดยรวม คอนขางมาก เพราะสามารถขยายตัวไดถึงรอยละ 24.2
SMEs 2 - 75
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.4.2.3. โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดสหภาพยุโรป ประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป 27 ประเทศนั้น ทำการคาภายในกลุมสหภาพยุโรป ดวยกันเองมากกวากึ่งหนึ่ง แหลงนำเขาอื่นๆ นอกยุโรปที่สำคัญไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยสำหรับประเทศไทยนั้น มีสัดสวนอยู ประมาณรอยละ 0.5 เทานั้น และในชวงระยะ 3 ปที่ผานมานั้น การนำเขาจากแตละแหลง ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ภาพที่ 2.55 สัดสวนการนำเขารวมของสหภาพยุโรป ป 2550 การนำเขารวมของสหภาพยุโรป ป 2550 Malaysia 0.5% Singapore 0.6% Thailand 0.5% India 0.8% Rep. of Korea 1.0%
Indonesia 0.3%
Japan 2.4% Asia Middle East 2.6% USA 5.8% China 6.4%
Others 25.5% European Union 53.6%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.56 มูลคาการนำเขารวมของสหภาพยุโรป จากประเทศทีม่ มี ลู คาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
2548
Asia USA Mid Easdle Japt an Rep Kor . of ea Ind ia Sing apo re Ma lays ia Tha ilan d
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
Euro Unipoean Chni na
ลานดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขารวมของสหภาพยุโรป จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550
2549
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2 - 76 SMEs
2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
สินคาในหมวดที่ SMEs สงออกไปสหภาพยุโรปไดสูงที่สุด คือ HS71 ไขมุก รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ หรือหมวดเครื่องประดับและอัญมณี นั้น ไทยมีสวนแบงใน การนำเขาสินคาในหมวดนี้เพียงรอยละ 2.1 เทานั้น โดยสวนใหญสหภาพยุโรปจะนำเขา จากภายในสหภาพยุโรปดวยกันเอง ซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงมากขึ้นตลอดชวง 3 ปที่ผานมา แหลงนำเขาอื่น ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ซึ่งมูลคาการนำเขาในป 2550 ไมแตกตางจากปกอนหนามากนัก ภาพที่ 2.57 สัดสวนการนำเขาสินคาในหมวดไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติ หรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของสหภาพยุโรป ป 2550 การนำเขาพิกัด 71 ของสหภาพยุโรป ป 2550 Others 50.0%
Singapore 0.1% Indonesia 0.1% Rep. of Korea 0.4%
European 27.5%Union USA 6.8% China 4.4% India 4.2% Asia Middle East 3.5% Thailand 2.1% Japan 1.0%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 77
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.58 การนำเขาสินคาในหมวดไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือ กึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550
ลานดอลลาร สรอ.
20,000
การนำเขาพิกัด 71 ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550
15,000 10,000 5,000 0 2548 EEuropean Union InIndia Japan Ja
2549 UUSA AAsia Middle East RRep. of Korea
Chiana C Thail Th and Indonesia In
2550 Singapore Si
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินคาทีส่ ง ออกไดมากเปนลำดับทีส่ องคือ น้ำตาล หรือขนมทำจากน้ำตาล ในหมวด พิกดั HS 17 นัน้ สหภาพยุโรปนำเขาจากไทยเพียงรอยละ 0.2 เทานัน้ โดยเกือบ 3 ใน 4 ของ การนำเขาทัง้ หมด มาจากในสหภาพยุโรปดวยกันเอง และการนำเขาจากประเทศอืน่ ๆ นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวง 3 ปที่ผานมา ภาพที่ 2.59 สัดสวนการนำเขาสินคาน้ำตาล (พิกัด 17) ของสหภาพยุโรป ป 2550 การนำเขาพิกัด 17 ของสหภาพยุโรป ป 2550 China 0.7% Thailand 0.2% USA 0.8%
Asia Middle East 1.0% India 1.1%
Japan 0.0% Others 23.0%
European 73.1%Union
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 78 SMEs
Indonesia 0.0% Mal 0.0% 0.0% Rep.aysia of Korea
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.60 การนำเขาสินคาน้ำตาล (พิกัด 17) ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 17 ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550 ลานดอลลาร สรอ.
8,000 6,000 4,000 2,000 0 2548 EEuropean Union UUSA JJapan a
India In China C Indonesia In
2549 AAsia Middle East Thailand Th MMalaysia
2550 Rep. R of Korea
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สำหรับสินคาที่ SMEs ไทยสงออกไปสหภาพยุโรปในมูลคาสูงเปนลำดับที่สามคือ เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต นั้น ในป 2550 สหภาพยุ โ รปนำเข า จากประเทศภายในกลุ ม ด ว ยกั น เองร อ ยละ 27.8 จากประเทศจีนรอยละ 20.8 ตะวันออกกลางรอยละ 13.2 อินเดียรอยละ 4.6 อินโดนีเซีย รอยละ 1.6 และไทยรอยละ 1.3 ซึ่งถึงแมไทยจะอยูในลำดับตนๆ แตสัดสวนในตลาดนั้น ตางจากประเทศในลำดับทีส่ งู กวาอยูม าก และในชวง 3 ปทผี่ า นมานัน้ การนำเขาจากในตลาด สหภาพยุโรปดวยกันเองมีแนวโนมลดลง ในขณะทีก่ ารนำเขาจากจีนเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง
SMEs 2 - 79
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.61 สัดสวนการนำเขาเครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (พิกัด 61) ของสหภาพยุโรป ป 2550 การนำเขาพิกัด 61 ของสหภาพยุโรป ป 2550
Singapore 0.1% USA 0.4% Malaysia 0.4% Rep. of Korea 0.6%
Thailand 1.3%
European Others 27.8%Union 29.3% China Asia EastMiddl 13.2%e 20.8% India 4.6% Indonesia 1.6%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.62 การนำเขาสินคาเครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (พิกัด 61) ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550
ลานดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 61 ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2548 EEuropean Union InIndia RRep. of Korea
2549 CChina InIndonesia MMalaysia
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 80 SMEs
Asia A Middle East Thail Th and USA U
2550 Singapore S
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.4.3 เขตการคาเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา (Thailand - US Free Trade Agreement) ในการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 2002 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2002 ณ เมือง ลอสคาบอส ประเทศเม็กซิโก รมว.พณ.ไทยและสหรัฐฯ รวมลงนามกรอบความตกลงดาน การคาและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand: TIFA) เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคา ระหวางกัน รวมทั้งเพื่อปูทางสำหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรีในอนาคต ในการประชุมผูนำเอเปค 2003 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ ผูนำของ ทั้งสองประเทศไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาจัดทำเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่ม การเจรจาในป 2004 กรอบการเจรจา ครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทัง้ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ การเจรจาแบงออกเปนกลุม 22 กลุม ไดแก (1) การเปดตลาดสินคาเกษตร (2) การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม (3) การเป ด ตลาดสิ่ ง ทอและเสื้ อ ผ า สำเร็ จ รู ป (4) กฎว า ด ว ยแหล ง กำเนิ ด สิ น ค า (5) การคาบริการ (6) การลงทุน (7) โทรคมนาคม (8) การเปดเสรีภาคการเงิน (9) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (10) ระเบียบพิธีการศุลกากร (11) มาตรการสุขอนามัย (12) มาตรการเยี ย วยาทางการค า (13) ความโปร ง ใส (14) การระงั บ ข อ พิ พ าท (15) การจัดซื้อโดยรัฐ (16) นโยบายการแขงขัน (17) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (18) วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) (19) ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (20) อุ ป สรรคทางเทคนิ ค ต อ การค า (21) การสร า งขี ด ความสามารถทางการค า (22) แรงงานและสิ่งแวดลอม ไทยและสหรัฐอเมริกาไดดำเนินการเจรจาจนถึงรอบที่ 6 ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2549 ที่เชียงใหม แตปจจุบันสหรัฐฯ ขอหยุดเจรจา โดยใหมีการสานตอความสัมพันธทาง การคาและการหารือในประเด็นตางๆ ไดตามปกติ6
6 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, www.thaifta.com , กรกฎาคม 2551
SMEs 2 - 81
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
2.4.3.1 ปริมาณการคารวม และ SMEs ปริมาณการคารวมระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา มีมลู คา 1,041,232.4 ลานบาท ในป 2550 โดยในชวงระยะ 4 ปที่ผานมามีการเติบโตคอนขางสูงในป 2548 กอนจะชะลอลงในป 2549 และลดลงเล็กนอยในป 2550 สำหรับ SMEs ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก และมีบทบาท นอยเมื่อเทียบกับมูลคาการคารวมทั้งหมด โดยในป 2550 SMEs มีมูลคาการคารวมเพียง 276,476.2 ลานบาท หรือ รอยละ 26.6 ของมูลคาการคารวมระหวางสองประเทศ อยางไรก็ดี ทัง้ SMEs และในภาพรวมของประเทศ ยังคงไดดลุ การคากับสหรัฐอเมริกามาอยางตอเนือ่ ง ภาพที่ 2.63 มูลคาการคารวมระหวางไทย - สหรัฐอเมริกา ป 2547 - 2550 ลานบาท 1,200,000 1,000,000 900,000 600,000 400,000 200,000 0
มูลคาการคารวม ไทย - สหรัฐอเมริกา ป 2547 - 2550
2547
2548
SMEs ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 82 SMEs
2549
Total
2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.64 มูลคาการคาระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา ป 2547 - 2550 ลานบาท 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 200,000 400,000 600,000
มูลคาการคา ไทย - สหรัฐอเมริกา ป 2547 -2550
Export
Import Import Import Import Balance Export Balance Export Balance Export Balance
2547
2548
SMEs
2549
2550
Total
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 83
2 - 84 SMEs
2549
รายการสินคา
2550
7,210.6 8,800.9 8,082.7 6,874.1 121,075.8 69.0% 175,406.1
182,655.0 14,509.9 11,494.0 19,128.0 516,054.2 74.8% 690,215.0
6,881.2 5,849.1 7,399.5 7,333.6 119,443.0 67.5% 176,939.3
192,851.8 11,084.8 9,965.4 17,446.7 563,498.4 74.7% 754,497.5
8,642.3 5,991.7 5,934.1 5,606.6 112,396.1 67.4% 166,645.1
185,807.1 9,845.6 7,106.0 14,282.9 532,294.5 74.9% 710,569.5
0.1
23.5%
3.6 17.0
0.9
4.7% -1.6 9.7 -4.6 60.9% 3.4 3.8 -33.5 83.5% 31.4 3.4 -8.5 39.3% 87.3 91.8 6.7 21.1% 1.7 21.8 -1.3
8,350.2 137,861.1 8,354.9 180,816.0 9,790.0 175,812.4 5.6% -20.1 56.3
9.3
5.6 -23.6 -13.3 -8.8 9.2
31.2
10.0 -8.8
11.6
-7.5 -2.4
-5.8
25.6 2.4 -19.8 -23.5 -5.9
17.2
-23.2 -17.2
-1.2
1.2 -8.9
-5.8
-3.7 -11.2 -28.7 -18.1 -5.5
-2.8
-12.0 -17.9
-5.4
2.0 -8.8
SMEs Total SMEs Total SMEs Total
-3.0 2.0 8.2 -7.6 -3.1 -7.6
สัดสวน SMEs
13,998.9 36,936.3 15,142.0 40,616.9 11,636.2 35,748.9 32.5% 14,592.0 22,153.5 13,485.4 20,198.4 11,168.8 16,592.1 67.3%
Total
1.3 27.9 21.1
Total SMEs
หนวย : ลานบาท
Growth 48/47 Growth 49/48 Growth 50/49
9,787.7 23,109.6 11,855.3 25,796.6 11,712.7 24,394.8 48.0%
SMEs
2550 4.4 37.0 4.5 -3.6 5.2 -7.2
Total
2549
24,659.4 36,559.7 25,763.4 33,833.8 26,078.1 34,522.6 75.5% 18,719.2 31,647.2 17,378.5 30,888.1 15,835.6 28,182.1 56.2%
SMEs
ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม 10 อันดับ สัดสวนตอทัง้ หมด Total
71 ไขมกุ รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ 61 เครือ่ งแตงกายและของทีใ่ ชประกอบกับเครือ่ งแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 03 ปลา สัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก สัตวนำ้ ไมมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ 16 ของปรุงแตงจากเนือ้ สัตว ปลา หรือสัตวนำ้ จำพวกครัสตาเซีย 62 เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ทีไ่ มไดถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต 84 บอยเลอร เครือ่ งจักร เครือ่ งใชกล และสวนประกอบของเครือ่ งดังกลาว 85 เครือ่ งจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ 94 เฟอรนเิ จอร เครือ่ งเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ 99 ธุรกรรมพิเศษ 39 พลาสติกและของทำดวยพลาสติก
HS2
2548
ตารางที่ 2.25 สินคาสงออกที่สำคัญ ไทย - สหรัฐอเมริกา ตามรายการสินคา 10 ลำดับแรก ป 2548 - 2550
SMEs Total
2548
หนวย : ลานบาท
Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance Export Import Balance 169,263.1 89,161.6 80,101.5 175,406.1 110,910.8 64,495.2 176,939.3 109,523.2 67,416.1 166,645.1 109,831.1 56,814.0 589,802.5 291,196.7 298,605.8 690,215.0 349,469.1 340,745.9 754,497.5 326,808.0 427,689.5 710,569.5 330,662.9 379,906.7
2547
ตารางที่ 2.24 มูลคาการคาระหวางประเทศไทย - สหรัฐอเมริกา ป 2547 - 2550 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
2.4.3.2 สินคาสงออกที่สำคัญของไทย - สหรัฐอเมริกา ในการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกานัน้ SMEs มีบทบาทรวมเพียงรอยละ 23.5 เทานัน้ และสินคาในสิบลำดับแรกนัน้ คิดเปนมูลคารวมรอยละ 67.4 ซึง่ สินคากลุม ทีม่ มี ลู คาสูงสุดนัน้ คือ หมวด HS71 ไขมกุ ธรรมชาติหรือไขมกุ เลีย้ ง รัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติ โดยสินคาในหมวด พิกัดยอยที่สำคัญคือ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว ทำดวยโลหะมีคา อืน่ ๆ (HS711319) และทำดวยเงิน (HS711311) จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะ มีคาหรือไมก็ตาม โดยการสงออกในหมวดนี้ SMES มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 75.5 สินคาทีม่ มี ลู คาสูงเปนลำดับทีส่ อง ไดแก สินคาในหมวดพิกดั HS61 เครือ่ งแตงกาย และของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต โดยพิกัดยอยที่สำคัญ คือ เสื้อผาและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายของเด็กเล็ก (HS611120) แตการสงออก ของสินคาในหมวดนี้ของ SMEs มีอัตราการขยายตัวที่ติดลบมาตลอด 3 ปที่ผานมา ลำดับที่สามไดแก สินคาในหมวด HS03 ปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ ซึ่งพิกัดยอยที่มีมูลคาในลำดับสูงไดแก กุงแชเย็นแชแข็ง (HS030613) โดย SMEs มีบทบาทในการสงออกสินคาในหมวดนี้ไปยังสหรัฐอเมริกา รอยละ 48.0 ซึ่งในป 2550 มีการสงออกไดลดลง หลังจากที่ขยายตัวไดคอนขางสูงในป 2549 2.4.3.3. โอกาสและคูแขงทางการคาของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกานัน้ นับเปนตลาดสงออกในลำดับตนของไทยมาโดยตลอด ในป 2550 มีการนำเขาจากไทยนับเปนลำดับที่สิบแปด ในป 2550 โดยมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.2 ของ การนำเขารวมของสหรัฐอเมริกาเทานัน้ โดยแหลงนำเขาสำคัญของสหรัฐอเมริกาไดแก จีน แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุน และเยอรมนี ทั้งนี้ สำหรับประเทศจีนนั้น สามารถสงออกไปยัง สหรัฐอเมริกาไดสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จนสามารถขึน้ เปนลำดับหนึง่ แทนแคนาดาไดในป 2550 สวนไทยมีอัตราการเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกาไมมากนัก ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
SMEs 2 - 85
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.65 สัดสวนการนำเขาของสหรัฐอเมริกา ป 2550
สัดสวนการนำเขาของสหรัฐอเมริกา ป 2550 Nigeria 1.7% Malaysia 1.7% Saudi Arabia 1.8% IrelaBrazil nd 1.5% Italy 1.8% India1.3%1.2% Other Asia, nes 2.0% Thailand 1.2% Venezuela 2.0% Others France 2.1% 20.9% Rep. of Korea 2.4% United Kingdom 2.9% China Germany 4.8% 16.9% Mexico Canada 10.6% 15.7% Japan 7.4%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.66 มูลคาการนำเขารวมในตลาดสหรัฐอเมริกา เรียงตามประเทศที่มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย ป 2548 - 2550
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Chi Ca na nad a Me xico Jap Ge an rma n Kin Uni y Rep gdo ted . of m Kor e Fra a V nce Oth enezu er A ela sia, n Tha es ilan d
ลานดอลลาร สรอ.
มูลคาการนำเขารวมของสหรัฐอเมริกา จากประเทศที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย ป 2548 - 2550
2548
2549
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 86 SMEs
2550
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ในกลุมสินคาที่ SMEs ไทยสงออกไปสหรัฐอเมริกาไดมากที่สุด คือ สินคาในหมวด HS 71 ไขมุก รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ หรือสินคาในกลุมเครื่องประดับและอัญมณี นัน้ ประเทศไทยนับเปนแหลงนำเขาอันดับทีเ่ กาของสหรัฐอเมริกา ในป 2550 โดยมีสดั สวน เพียงรอยละ 3.1 เทานั้น ซึ่งสหรัฐนำเขาสินคาในหมวดนี้จากประเทศอิสราเอลมากที่สุดถึง รอยละ 20.6 รองลงมาไดแก อินเดีย แอฟริกาใต เบลเยีย่ ม และแคนาดา ตามลำดับ และเมือ่ พิจารณาการนำเขาในชวง 3 ปที่ผานมา จะเห็นวา มีการนำเขาจากอิสราเอลในมูลคาสูง อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และการนำเขาจากแอฟริกาใตมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูง ในชวงที่ผานมา สวนการนำเขาจากไทยนั้น ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ภาพที่ 2.67 การนำเขาสินคาหมวดไขมุกแทหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 การนำเขาสินคาพิกัด 71 ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 Thailand 3.1% United Kingdom 3.8% Mexico 5.2% China 6.1% Canada 6.6% Belgium 7.3% South Africa 10.4%
Peru 1.9% Others 22.0% Israel 20.6% India 13.1%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 87
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
ภาพที่ 2.68 การนำเขาสินคาในหมวดไขมุกแทหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 71 ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 ลานดอลลาร สรอ.
15,000 10,000 5,000 0
2548 Is Israel C Canada Thail Thh and
InIndia CChina PPeru
2549 South Africa So MMexico Belgium Be
2550 UUnited Kingdom
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สำหรับสินคาในหมวด 61 เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ซึ่ง SMEs สงออกไดมากเปนลำดับที่สองนั้น ปรากฎวา ไทย นับเปนคูคาลำดับที่สิบสองของสหรัฐอเมริกา โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 2.8 เทานั้น ซึง่ จากภาพที่ 2.69 จะเห็นไดวา แหลงนำเขาอันดับหนึง่ ของสหรัฐฯ ไดแก ประเทศจีน โดยมี สัดสวนการนำเขาถึงรอยละ 28.0 รองลงมาคือ ประเทศในอาเซียนไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และประเทศในอเมริกาใตตา งๆ คือ ฮอนดูรสั เม็กซิโก เอลซัลวาดอร ซึง่ มี สัดสวนในตลาดนำเขาไมแตกตางกันมากนัก และจากภาพที่ 2.70 จะเห็นวา การนำเขาจาก ประเทศจีนมีการขยายตัวอยางโดดเดนตลอด 3 ปทผี่ า นมา แตจากประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ หลือนัน้ ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
2 - 88 SMEs
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.69 การนำเขาสินคาหมวดเครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (พิกัด 61) ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 การนำเขาพิกัด 61 ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 Thailand 2.8% Guatemala 2.8% Pakistan 2.9% Hong Kong SAR 2.9% El Salvador 3.2% India 3.5% Cambodia 4.2% Mexico 4.6% Indonesia 4.6% Honduras 5.1% Vietnam 5.7%
Others 29.5% China 28.0%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาพที่ 2.70 การนำเขาสินคาหมวดเครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (พิกัด 61) ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550
ลานดอลลาร สรอ.
การนำเขาพิกัด 61 ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
2548
CChina MMexico HHong Kong SAR
2549 VVietnam CCambodia PPakistan
HHonduras InIndia GGuatemala
2550 InIndonesia EEl Salvador Thail Th h and
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 89
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
สินคาในหมวดพิกัด HS03 ปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก สัตวน้ำ ไมมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ ซึง่ ของไทยมีกงุ แชเย็นแชแข็งเปนสินคาตัวนำนัน้ ปรากฎวา สหรัฐฯ นำเขาสินคาในหมวดนี้จากแคนาดาในมูลคาสูงที่สุด ดวยสัดสวนการตลาดรอยละ 17.2 รองลงมาคือ จีน ชิลี และไทยเปนอันดับที่สี่ ดวยสัดสวนรอยละ 8.0 ตามดวยอีก สองประเทศในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ และในทำนองเดียวกับ การนำเขาสินคาในหมวดอืน่ ๆ คือมีอตั ราการขยายตัวในการนำเขาจากประเทศจีนในระดับ ทีส่ งู ในขณะทีก่ ารนำเขาจากประเทศอืน่ ๆ ไมเปลีย่ นแปลงมากนัก ในชวงป 2548 - 2550 ภาพที่ 2.71 การนำเขาสินคาหมวดปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ (พิกัด 03) ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 การนำเขาพิกัด 03 ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 India 2.1% Russian Federation 3.7% Mexico 4.2% Ecuador 4.5% Vietnam 4.9% Indonesia 5.5%
Thailand 8.0%
China 14.5%
Chile 9.8%
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2 - 90 SMEs
Others 25.7% Canada 17.2%
การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) II
ภาพที่ 2.72 การนำเขาสินคาหมวด ปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก สัตวนำ้ ไมมกี ระดูกสันหลังอืน่ ๆ (พิกดั 03) ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 การนำเขาพิกัด 03 ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 ลานดอลลาร สรอ.
3,000 2,000 1,000 0
2548 CCanada Th Thailand EEcuador
2549 China C Indonesia In Mexico M
Chil C e Vietnam V Russian Federation R
2550 India In
ที่มา : www.un.org ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs 2 - 91
