JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ABR I L 201 5
JUAN ANTONIO ÁLVARE Z Vicepresidente Ejecutivo
DESTACADOS 2014 - 2015
El 2014 los ingresos aumentaron un 17,3% respecto al 2013, llegando a Ch$125.886 millones.
Los operadores de nuestros centros comerciales lograron un crecimiento en sus ventas de 15,9% alcanzando los Ch$1.341 miles de millones.
Por su parte, el EBITDA llegó a Ch$85.554 millones, lo cual implica un aumento de 14,9% respecto al año anterior.
En marzo de 2014 concretamos un aumento de capital por Ch$103.894 millones
Abrimos 6 nuevos malls, uno en Perú (Víamix Chorrillos) y cinco en Chile: Arauco Premium Outlet San Pedro, Arauco Premium Outlet Curauma, y los strip centers Manuel Montt, Las Brujas y El Carmen de Huechuraba. Además, expandimos Arauco Chillán en Chile y InOutlet Faucett en Perú.
La estrategia de diversificación tanto en formatos como geográficamente continúa sólidamente. Comparando con el 2013 el ABL en formatos no tradicionales alcanzó 15,3%, mientras que los ingresos ya representan 9,8% de los ingresos consolidados. El ABL fuera de Chile llegó a 44,8% y sus de la ingresos alcanzaron un 34,8% compañía.
Luego de la inauguración de las nuevas seis propiedades y dos expansiones, el Área Bruta Locataria (ABL) aumentó 5,1%, llegando a 728.500 m2 en Chile, Perú y Colombia.
En el primer trimestre de 2015 el ABL fuera de Chile llegó a un 50% con la incorporación de los centros comerciales de ICA, Cajamarca y Pisco, todos ellos en Perú.
- 2 -
EVOLUCIÓN RECIENTE INVERSIONES
- 3 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
RECONOCIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ADMINISTRACIÓN: La revista LatinFinance nos reconoció como la empresa mejor administrada de la Región Andina.
COLABORADORES: Parque Arauco fue reconocida como una de las 50 mejores grandes empresas para trabajar en Chile por “Great Place to Work”
TRANSPARENCIA: De acuerdo al ranking de transparencia corporativa 2014 de la organización Chile Transparente, la consultora Inteligencia de Negocios y la Universidad del Desarrollo, Parque Arauco es una de las 40 empresas más transparentes en Chile. LEY 20.393: Se logró la certificación por la empresa BH Compliance que acreditó que Parque Arauco cumplió sus deberes de supervigilancia y dirección al implementar un modelo de prevención de delitos, cumpliendo con la ley.
COMUNIDAD: el International Council of Shopping Centers, en su categoría “Marketing Relacionado con una Causa”, le otorgó medalla de plata a Parque Arboleda por haber plantado 2.000 árboles en Pereira en honor al 150 aniversario de la ciudad. Además, se participó en Chile con la campaña de navidad de Correos de Chile, en Perú con el programa Crea+ y con la Patrulla Ecológica, y en Colombia con las fundaciones Hope y Amigos de la Foscal, y con el programa IWOKA de la Asociación Cultural del Café.
BRANDING HALL OF FAME CHILE: Fuimos una de las cuatro marcas que se incorporaron el 2014, siendo reconocidos en la categoría “Gran Marca Empresa”. Este reconocimiento es una distinción del más alto nivel a la trayectoria de branding para empresas de destacada y sostenida trayectoria en el medio que se desenvuelven.
MEDIO AMBIENTE: la Green Building Certification Institute otorgó a Arauco Quilicura la Certificación LEED, por lo que se convirtió en el primer centro comercial en Chile en obtenerla. Además, Buenaventura y Paseo Estación recibieron Sello de Eficiencia Energética otorgado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. - 4 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
EVOLUCIÓN ABL
COMERCIAL
Total ABL 2009
Total ABL 2013
Total ABL 2014
Part. %
ABL Propio 2009
ABL Propio 2013
ABL Propio 2014
Ocupación
Parque Arauco Kennedy
123.463
115.200
115.000
100,0%
123.463
115.200
115.000
96,9%
Arauco Maipú
54.267
74.000
75.000
100,0%
54.267
74.000
75.000
95,9%
Arauco Chillán
25.000
25.000
31.500
100,0%
25.000
25.000
31.500
89,2%
Arauco Estación
64.619
68.000
69.000
83,0%
53.634
56.440
57.270
96,4%
6.352
29.000
28.500
51,0%
3.240
14.790
14.535
92,8%
-
31.260
32.000
100,0%
-
31.260
32.000
98,2%
4.510
12.222
18.500
51,0%
2.300
6.233
9.435
85,0%
Arauco Premium Outlet Buenaventura
-
20.000
19.000
100,0%
-
20.000
19.000
91,4%
Arauco Premium Outlet San Pedro
-
-
6.500
100,0%
-
-
6.500
95,7%
Arauco Premium Outlet
-
-
7.000
100,0%
-
-
7.000
0,0%
278.211
374.682
402.000
91,5%
261.903
342.923
367.240
95,0%
CENTRO
Arauco San Antonio Arauco Quilicura Arauco Express (Stripcenters)
Curauma
TOTAL CHILE
- 5 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
EVOLUCIÓN ABL CENTRO COMERCIAL
Total ABL 2009
Total ABL 2013
Total ABL 2014
Part. %
ABL Propio 2009
ABL Propio 2013
ABL Propio 2014
Ocupación
76.317
107.400
110.500
50,0%
38.159
53.700
55.250
93,7%
4.171
7.000
7.000
50,0%
2.086
3.500
3.500
98,3%
Larcomar Fashion Center
-
26.000
26.000
100,0%
-
26.000
26.000
94,2%
MegaPlaza Chimbote
-
28.000
28.000
33,5%
-
9.380
9.380
98,9%
Mega Express Villa El Salvador
-
9.000
9.000
50,0%
-
4.500
4.500
98,4%
Parque Lambramani
-
29.390
30.000
100,0%
-
29.390
30.000
93,7%
Mega Express Barranca
-
9.507
9.500
50,0%
-
4.754
4.750
98,0%
Mega Express Cañete
-
16.397
16.500
50,0%
-
8.199
8.250
98,9%
Mega Express Chincha
-
7.224
7.000
50,0%
-
3.612
3.500
98,0%
InOutlet Faucett
-
5.000
7.500
51,0%
-
2.550
3.825
88,3%
Víamix Chorrillos
-
-
4.000
51,0%
-
-
2.040
62,5%
80.488
244.918
255.000
59,2%
40.244
145.584
150.995
94,6%
Parque Arboleda
-
34.000
33.000
30,3%
-
10.285
9.999
93,1%
Parque Caracolí
-
39.500
38.500
55,0%
-
21.725
21.175
87,4%
TOTAL COLOMBIA
-
73.500
71.500
43,6%
-
32.010
31.174
90,0%
358.699
693.100
728.500
75,1%
302.147
520.517
549.409
94,4%
Megaplaza Norte Mega Express Villa
TOTAL PERU
TOTAL
- 6 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
EVOLUCIÓN VENTAS VENTAS 1 Miles de millones de CLP
CAGR %
+121% +15,9%
1.341
ÚLTIMOS 3 AÑOS
15,1
1.156 1.021 880 608
2009
715 ÚLTIMOS 5 AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
(1) Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco.
- 7 -
17,1
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
EVOLUCIÓN INGRESOS INGRESOS 1 Millones de CLP
CAGR %
+103% +17,3%
107.318
125.886
ÚLTIMOS 3 AÑOS
16,3
93.397 80.030 62.153
68.121 ÚLTIMOS 5 AÑOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(1) Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco.
- 8 -
15,2
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
EVOLUCIÓN EBITDA EBITDA 1 Millones de CLP
CAGR %
+90% +14,9%
85.554
ÚLTIMOS 3 AÑOS
15,3
74.456 65.241 44.984
2009
47.616
55.835 ÚLTIMOS 5 AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
(1) Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco.
- 9 -
13,7
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
INNOVACIÓN EN PARQUE ARAUCO CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
INNOVACIÓN CONTINUA 1982
Primer centro comercial en formato de mall con tiendas anclas en Chile
1997
Primer centro comercial en integrar centros médicos
2003
Primer Boulevard en Chile
2007
Primer Distrito de Diseño en el país
2010
Primer centro comercial en Chile con estacionamientos con un sistema de smart parking
2012
Primer estacionamiento en Chile que incorpora la tecnología de peaje free flow
2013
Primer centro comercial de América del Sur con una aplicación móvil de geolocalización
2013
Se inaugura el primer Distrito de Lujo en Chile
2014
Parque Arauco se mantiene como preferido por varias marcas extranjeras para ingresar a Chile: Aéropostale, Victoria’s Secret, Etiqueta Negra, Versace Collection, Vince Camuto, October, Free People y Paul Café
2015
Se anuncia la llegada de exclusivas marcas al Distrito de Lujo como Tiffany & Co., Jimmy Choo, Michael Kors, Ralph Lauren, Tory Burch
PAK 1982
PAK 2014
Parque Arauco Kennedy fue el primer centro comercial construido en Chile (1982) También Parque Arauco fue la primera compañía chilena de bienes raíces en expandir sus negocios fuera de Chile (1994)
- 10 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
SÓLIDA SITUACIÓN FINANCIERA PERFIL DE AMORTIZACIONES
DEUDA FINANCIERA NETA US$ MM
Amortización deuda financiera bruta (US$ MM )
653
196 168 116
106
25-36 meses
37-48 meses
49-60 meses
6-10 años
11-30 años
DIC - 10
COVENANTS FINANCIEROS 3,6
3,6
3,8
3,9
3,9
4,0
4,1
3,9
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
JUN-13
DIC-13
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
0,5 0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
May - 14
Jun - 14
Jul - 14
Ago - 14
0,5
0,5
0,5
Deuda Financiera Neta / Patrimonio - 11 -
JUN-14
3,3
Abr - 14
Jun - 13
DIC-12
DIC-14
Últimos 22 meses
Mar - 14
May - 13
EBITDA / Gastos Financieros Fuente: Parque Arauco Nota: Tipo de cambio cierre 2014 CLP / USD 570,3
JUN-12
0,6
Feb - 14
Abr - 13
0,6
Ene - 14
Mar - 13
0,6
Dic - 13
Feb - 13
0,6
Nov - 13
0,5
0,6
Oct - 13
0,5
0,6
Sept - 13
0,5
Ago - 13
0,5
Jul - 13
0,5
0,6
DIC-11
3,7 3,5
0,6
JUN-11
Dic - 14
13-24 meses
Nov - 14
7-12 meses
Oct - 14
0-3 4-6 meses meses
337
441
405
35
22
9
481
94
567
525
Sept - 14
25
407
637
›2.5 veces
‹1.5 veces
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
SÓLIDA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE 2014 PARQUE ARAUCO CERRÓ IMPORTANTES TRANSACCIONES EN EL MERCADO POR MÁS DE US$ 450MM
DETALLE
MONTO
FECHA
AUMENTO DE CAPITAL
Alto porcentaje de suscripción durante Período de Opción Preferente (95,2%)
180 MM$USD
Marzo 2014
CRÉDITO SINDICADO COLOMBIA
Primer crédito sindicado de Parque Arauco en Colombia (Tasa de IPC +5,4% a plazo 12 años)
160 MM$USD
Noviembre 2014
120 MM $USD
Diciembre 2014
Primera emisión de bonos de Parque Arauco sin hipotecas
CANJE Y EMISIÓN DE BONOS
Tenedores de la serie H aceptaron mayoritariamente la oferta de canje (UF + 3,60%) Remanente de UF 1.025.500 se colocó en el mercado: demanda de tres veces el monto colocado (UF + 3,40%) - 12 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
SÓLIDA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS TRABAJADO PARA LOGRAR UN MENOR COSTO DE FONDOS
FITCH: FELLER: ICR:
FITCH: A HUMPHREYS: A
- 13 -
+ A A
-
A A
A A
+
AAAAAA-
A
A
A
B B
B
B
B
B
B
B
B
+ A A
A A
A A
A
A
A
-
+
-
B B
B B
B
B
+
Sin hipotecas sobre Parque Arauco Kennedy
+
Cinco hipotecas sobre Parque Arauco Kennedy
B
B B
MEJORA EN CLASIFICACIÓN DE RIESGO (SOLVENCIA EMISOR)
A
-
ALZAMIENTO DE HIPOTECAS
DE
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
OPERACIONES EN CHILE ABL: 402.000 M 2 OCUPACIÓN: 95,0% VENTAS: US$ 1.469MM 6 CENTROS COMERCIALES 3 OUTLETS 11 STRIPCENTERS
PARQUE ARAUCO KENNEDY
ARAUCO QUILICURA *USD/CLP = $570,3
ARAUCO MAIPÚ
ARAUCO SAN ANTONIO - 14 -
TOTAL: 20 ACTIVOS EN OPERACIÓN
ARAUCO ESTACIÓN
ARAUCO CHILLÁN
ARAUCO PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
OPERACIONES EN PERÚ ABL: 255.000 M2 OCUPACIÓN : 94,6% VENTAS: US$ 729 MM 4 CENTROS COMERCIALES 5 MALLS VECINALES 1 STRIPCENTERS 1 OUTLET
*USD/CLP = $570,3
TOTAL: 11 ACTIVOS EN OPERACIÓN
MEGAPLAZA NORTE
LARCOMAR FASHION CENTER
PARQUE LAMBRAMANI
MEGAPLAZA CHIMBOTE - 15 -
E VO LUCIÓ N RE CIE NT E
OPERACIONES EN COLOMBIA
ABL: 71.500 M2 OCUPACIÓN: 90,0% VENTAS: US$ 153 MM
PARQUE ARBOLEDA *USD/CLP = $570,3
TOTAL: 2 ACTIVOS EN OPERACIÓN
PARQUE CARACOLÍ - 16 -
EVOLUCIÓN RECIENTE
INVERSIONES
- 17 -
INVE RS IO NE S
OPERACIONES CONCLUIDAS EL 2014 NUEVOS PROYECTOS ABL INVERSIÓN PROPIO TOTAL (M2) (MMUS$)
PAÍS
FORMATO
FECHA DE APERTURA
ABL TOTAL (M2)
PROPIEDAD
Chile
Outlet
Inaugurado en 2T14
6.500
100,0%
6.500
11
Chile
Outlet
Inaugurado en 4T14
7.000
100,0%
7.000
10
AEX Las Brujas
Chile
Stripcenter
Inaugurado en 3T14
3.600
51,0%
1.836
6
AEX Manuel Montt
Chile
Stripcenter
Inaugurado en 1T14
1.000
51,0%
510
3
AEX El Carmen de Huechuraba
Chile
Stripcenter
Inaugurado en 4T14
500
51,0%
255
2
SCP Víamix Chorrillos
Perú
Stripcenter
Inaugurado en 3T14
4.000
51,0%
2.040
6
18.141
38
PROYECTO
Arauco Premium Outlet San Pedro Arauco Premium Outlet Curauma
22.600
SUBTOTAL
EXPANSIONES PROYECTO
PAÍS
FORMATO
Arauco Chillán
Chile
Regional
Mega Plaza Norte
Perú Perú
Regional Outlet
InOutlet Faucett
ABL TOTAL (M2)
PROPIEDAD
Inaugurado en 4T14
12.500
100,0%
12.500
27
Inaugurado en 4T14
3.100
50,0%
1.550
2
Inaugurado en 3T14
2.500
51,0%
1.275
6
15.325
35
FECHA DE APERTURA
SUBTOTAL
18.100
TOTAL TERRENOS
ABL INVERSIÓN PROPIO TOTAL (M2) (MMUS$)
36
40.700
TOTAL - 18 -
109
INVE RS IO NE S
OPERACIONES CONCLUIDAS EL 2014
ABL: 22.600 M2 OCUPACIÓN: 77,9% VENTAS: NUEVOS 2 OUTLETS 4 STRIP CENTERS
INVERSIÓN: US$ 38MM
ARAUCO PREMIUM OUTLET CURAUMA ARAUCO PREMIUM OUTLET SAN PEDRO
VÍAMIX CHORRILLOS *USD/CLP = $606,8
ARAUCO EXPRESS MANUEL MONTT - 19 -
ARAUCO EXPRESS LAS BRUJAS
ARAUCO EXPRESS EL CARMEN DE HUECHURABA
INVE RS IO NE S
ADQUISICIONES Y DESARROLLOS 2015 Y SIGUIENTES NUEVOS PROYECTOS PROYECTO Arauco Premium Outlet Coquimbo Varios Stripcenters Chile (Arauco Express) Arauco Antofagasta Megaplaza Pisco Varios Megaplaza Outlet Lurín Varios SCP Cajamarca (El Quinde) Ica (El Quinde) Parque La Colina
PAÍS
Chile Chile Chile Perú Perú Perú Perú Perú Perú Colombia
FORMATO
FECHA DE APERTURA
Outlet Strip Center Vecinal Vecinal Varios Outlet Strip/Outlet Regional Regional Regional
1S16 En desarrollo En desarrollo 1S15 En desarrollo 1S16 En desarrollo 1T15 1T15 1S17
ABL TOTAL (M2)
PROPIEDAD
100,0% 51,0% 55,0% 50,0% 50,0% 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 55,0%
6.000 14.000 10.500 14.000 40.000 8.500 25.000 30.000 37.000 63.500
248.500
SUBTOTAL
ABL INVERSIÓN PROPIO TOTAL (M2) (MMUS$)
6.000 7.140 5.775 7.000 20.000 8.500 12.750 30.000 37.000 34.925
12 30 34 16 46 25 73 38 47 289
169.090
610
EXPANSIONES PROYECTO Boulevard de Lujo en Parque Arauco Kennedy Arauco Premium Outlet Buenaventura Mega Express Chorrillos Mega Express Chincha Megaplaza Chimbote Megaplaza Norte
PAÍS
FORMATO
FECHA DE APERTURA
ABL TOTAL (M2)
PROPIEDAD
ABL INVERSIÓN PROPIO TOTAL (M2) (MMUS$)
Chile
Regional
4T15
1.000
100,0%
1.000
9
Chile
Outlet
1T15
6.500
100,0%
6.500
20
Perú Perú Perú Perú
Vecinal Vecinal Regional Regional
2S15 2S15 2S15 En desarrollo
500 1.000 2.500 17.500
50,0% 50,0% 50,0% 50,0%
250 500 1.250 8.750
2 2 4 31
29.000
18.250
277.500
187.340
68 52 730
SUBTOTAL TOTAL TERRENOS TOTAL - 20 -
INVE RS IO NE S
LANDBANK A LA FECHA
STOCK LANDBANK
EVOLUCIÓN LANDBANK
35% COLOMBIA
31%
34% CHILE
PERÚ
- 21 -
INVE RS IO NE S
TERRENOS AÑO 2015 Y SIGUIENTES SUMANDO EL LANDBANK PREVIO DE 563.770 M2, SE LLEGA A UN MÁXIMO HISTÓRICO DE 836.270 M2 DE LANDBANK A LA FECHA
CENTRO COMERCIAL
M
2
Inversión Total (MMUS$)
Quilicura (Buenaventura)
21.000
6
Terrenos Chile
21.000
6
Chimbote (El Quinde)
42.500
6
Ica (El Quinde)
12.500
4
Talara (El Quinde)
31.000
3
Trujillo
22.000
12
6.500
2
Terrenos Perú
114.500
27
Bogotá (El Rosal)
137.000
19
Terrenos Colombia
137.000
19
TOTAL TERRENOS
272.500
52
Otros
- 22 -
INVE RS IO NE S
BOULEVARD DE LUJO, PARQUE ARAUCO SANTIAGO, CHILE
PRINCIPALES TIENDAS Y ATRACCIONES Nuevas tiendas del segmento “Affordable Luxury" 6 nuevos operadores al Distrito de Lujo DESCRIPCIÓN GENERAL ABL total: 1.000 m2 Total Inversiones: 9 MM$USD Fecha de apertura: 4T 2015
*USD/CLP = $606,8
- 23 -
INVE RS IO NE S
EXPANSIÓN ARAUCO PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA SANTIAGO, CHILE
PRINCIPALES TIENDAS Y ATRACCIONES Grandes marcas como: Adidas, Under Armour, American Soho, Springfield, Free People, Helly Hansen, Accesorize, Lotto, DBS, Todopiel, iO, Rosen y Audiomúsica DESCRIPCIÓN GENERAL ABL total: 6.500 m2 Total Inversiones: 20 MM$USD Fecha de apertura: 1T 2015
*USD/CLP = $606,8
- 24 -
INVE RS IO NE S
ARAUCO PREMIUM OUTLET COQUIMBO COQUIMBO, CHILE
PRINCIPALES TIENDAS Y ATRACCIONES 32 locales comerciales en un atractivo mall de un piso DESCRIPCIÓN GENERAL ABL total: 6.000 m2 Total Inversiones: 12 MM$USD Fecha de apertura: 1S 2016
*USD/CLP = $606,8
- 25 -
INVE RS IO NE S
MALL ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, CHILE
ESTADO En desarrollo DESCRIPCIÓN GENERAL ABL total: 10.500 m 2 Total Inversiones: 34 MM$USD
*USD/CLP = $606,8
- 26 -
INVE RS IO NE S
ARAUCO EXPRESS CHILE
ARAUCO EXPRESS RECOLETA
ARAUCO EXPRESS CIUDAD EMPRESARIAL
ARAUCO EXPRESS ANTOFAGASTA
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
RECOLETA
CIUDAD EMPRESARIAL
ANTOFAGASTA
ABL total: 3.500 m 2
ABL total: 4.500 m 2
ABL total: 6.000 m 2
Total Inversiones: 4 MM$USD
Total Inversiones: 12 MM$USD
Total Inversiones: 14 MM$USD
Fecha de apertura: 4T 2015
Fecha de apertura: 1T 2016
Fecha de apertura: 1T 2016
*USD/CLP = $606,8
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INVE RS IO NE S
OUTLET LURÍN LIMA, PERÚ
ESTADO En construcción Inaguración 1S 2016 DESCRIPCIÓN GENERAL ABL total: 8.500 m 2 Total Inversiones: 25 MM$USD
*USD/CLP = $606,8
- 28 -
INVE RS IO NE S
EL QUINDE PERÚ
EL QUINDE CAJAMARCA
EL QUINDE ICA
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
CAJAMARCA
ICA
ABL total: 30.000 m2
ABL total: 37.000 m2
Total Inversiones: 38 MM$USD
Total Inversiones: 47 MM$USD
Fecha de adquisición: 1T 2015
Fecha de adquisición: 1T 2015
*USD/CLP = $606,8
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INVE RS IO NE S
PARQUE LA COLINA BOGOTÁ, COLOMBIA
Ubicado en el norte de Bogotá, se espera que sea un centro comercial líder en el segmento socioeconómico más alto de la ciudad. Abrirá el 2017, con la presencia de marcas internacionales de primera calidad, que han mostrado gran interés en participar en el proyecto. Estado actual: cimentación profunda terminada, avances en excavaciones y estructura de sótanos. DESCRIPCIÓN GENERAL Área total: 208.400 m 2 ABL total: 63.500 m 2 Inversiones estimadas: 289 MM$USD
*USD/CLP = $606,8
- 30 -
INVE RS IO NE S
DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN ENERO 2014 - MARZO 2015* P. Arauco (+20,05%)
IPSA (+5,91%)
Retail (-7,55%)
140
120
100
80
60 ENE-14
ABR-14
JUL-14
OCT-14
*Actualizado al 31 de marzo 2015.
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ENE-15
MAR-15
RESUMEN
- 32 -
RE S UME N
DESEMPEÑO EXCEPCIONAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
358.700
440.500
ABL M 2
INGRESOS Ch$ Millones
EBITDA Ch$ Millones
2,0x
2,0x
1,9x
479.200
560.700
693.100
125.886
728.500 62.153
68.121
80.030
85.554
107.318
93.397
44.984 47.616
55.835
65.241
74.456
CAC '09-'14
CAC '09-'14
CAC '09-'14
15,1%
15,0%
13,7%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
EN EL ÚLTIMO AÑO INGRESOS Ch$ Millones
ABL M 2 1,05x
1,15x
1,17x 125.886
728.500
85.554 74.456
107.318
693.100
2013
EBITDA Ch$ Millones
CAC '13-'14
CAC '13-'14
CAC '13-'14
5,1%
17,3%
14,9%
2014
2013
2014
Fuente: Parque Arauco Gráficos no incluyen Marina Arauco ni Mall Center Curicó
- 33 -
2013
2014
RE S UME N
SOLIDEZ FINANCIERA EBITDA (Ch$ miles de millones) 1,9x
45
2009
48
2010
56
65
74
PATRIMONIO (Ch$ miles de millones) 2,1x
86
780 504 377
2011
2012
2013
387 CAC´09-´14
13,7%
15,7% 2009
2014
2010
2011
Fuente: Parque Arauco
2013
2014
Aumento de Capital por Ch$ 103.894 Millones
DEUDA FINANCIERA NETA (Ch$ miles de millones)
1,6x
1,3x 567
438
2012
Aumento de Capital por Ch$ 82.479 Millones
PASIVO (Ch$ miles de millones)
423
635
CAC´09-´14
Fuente: Parque Arauco (1) No incluye Marina Arauco, Mall Center Curicó
396
590
634
373
461
273
363
252
232 192
2009
2010
2011
2012
2013
CAC´09-´14
CAC´09-´14
9,9%
5,8% 2009
2014
Fuente: Parque Arauco
2010
Fuente: Parque Arauco
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2011
2012
2013
2014
RE S UME N
FUTURO PROMISORIO
1.200.000
ABL M 2 1.006.000 135.000
13%
431.000
43%
440.000
44%
728.500 71.500
10%
255.000
35%
277.500 402.000
55%
63.500
23%
176.000
63%
38.000
14%
Proyectos y desarrollo futuro
2014 Chile
Perú - 35 -
Total considerando proyectos anunciados Colombia
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN
diferir materialmente de lo que se estima en este documento.
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Los inversionistas potenciales que requieran información adicional o que tengan preguntas sobre la Compañía deben contactarse con: Samantha Zerbe (
[email protected])
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